Άνοιξε από το πρωί. το Βιβλίο Προσφορών για το νέο senior preferred ομόλογο της Alpha Bank, με στόχο τη συγκέντρωση 400 εκατ. Ευρώ.
Το ομόλογο είναι διάρκειας 6 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε έτη, ενώ ο τίτλος θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου και αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από τον Moody’s και BB- από τον Οίκο Standard & Poors.
Συντονιστές της έκδοσης είναι οι 5 διεθνές τράπεζες:
- Goldman Sachs Bank Europe SE,
- IMI-Intesa Sanpaolo,
- Morgan Stanley Europe SE,
- Nomura
- UBS Investment Bank.
Οι συντονιστές χθες Δευτέρα είχαν σχετικές επαφές και παρουσιάσεις με επενδυτές.
Στόχος της έκδοσης, είναι η στήριξη της ρευστότητας της συστημικής τράπεζας με την περαιτέρω βελτίωση των δεικτών ρευστότητας, καθώς και η ενίσχυση του buffer της Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL)
