Στην δημόσια προσφοράς διατέθηκαν 11,37 εκατ. μετοχές. Η ζήτηση, ξεπέρασε τα 16 εκατ. μετοχές στην τιμή των 4,7€/μετοχή.
Με τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν ο όμιλος FAIS σκοπεύει να εξοφλήσει ποσό συμμετοχής σε θυγατρικές, καθώς και συμμετοχή σε μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών συνολικού ποσού 9,7 εκατ. ευρώ.
Για την ανάπτυξη και αναβάθμιση του δικτύου φυσικών καταστημάτων αναμένεται να διατεθούν 12 εκατ. ευρώ, ενώ για επενδύσεις σε ακίνητα και πάγιο εξοπλισμό 2 εκατ. ευρώ και για πληροφοριακά συστήματα 1,3 εκατ. Ευρώ.
Τέλος, για την αποπληρωμή δανεισμού θα κατευθυνθούν 14,1 εκατ. ευρώ, ενώ για κεφάλαιο κίνησης θα αξιοποιηθούν περίπου.
Η «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος και Σύμβουλος Έκδοσης και η «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος, για τη Δημόσια Προσφορά και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της εταιρείας «ΦΑΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς την Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2025 και σε συνέχεια της από 21 Μαρτίου 2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ανακοινώνουν ότι διατέθηκαν συνολικά μέσω της Δημόσιας Προσφοράς 11.375.625 κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αποτελούνται από
(Α) 9.100.500 νέες κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές (οι «Νέες Μετοχές»), και
(Β) 2.275.125 υφιστάμενες μετοχές (οι «Προσφερόμενες Υφιστάμενες Μετοχές») κυριότητας των υφιστάμενων μετόχων HANDYWAY HOLDING LTD (1.281.520 Προσφερόμενες Υφιστάμενες Μετοχές) και KRIMMLER INVESTMENTS LTD (993.605 Προσφερόμενες Υφιστάμενες Μετοχές).
Η τελική τιμή διάθεσης των Προσφερόμενων Μετοχών της Εταιρείας ορίστηκε σε €4,70 ανά μετοχή και θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, Ειδικούς και Ιδιώτες Επενδυτές, που συμμετείχαν στη διάθεση των Προσφερόμενων Μετοχών μέσω της Δημόσιας Προσφοράς.
Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 16.150.703 μετοχές στα €4,70 ανά μετοχή, ήτοι συνολικό ποσό €75,91 εκατ., υπερκαλύπτοντας τις προς διάθεση μέσω Δημόσιας Προσφοράς Προσφερόμενες Μετοχές, κατά 1,42 φορές περίπου.
Τα αναλυτικά στοιχεία της κατανομής των Προσφερόμενων Μετοχών στις διάφορες κατηγορίες επενδυτών, θα ανακοινωθούν την Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2025.
