Με ζήτηση που ξεπέρασε κάθε πρόβλεψη ολοκληρώθηκε σήμερα η Δημόσια Προσφορά της Star Bulk Carriers για την παράλληλη εισαγωγή της στη Euronext Athens.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την αγορά, οι συνολικές προσφορές έφθασαν τα 680 εκατ. ευρώ, έναντι ζητούμενων 112,2 εκατ. ευρώ με βάση το ανώτατο όριο του εύρους τιμής — υπερκάλυψη άνω των 6 φορών.
Η κλιμάκωση της ζήτησης ήταν χαρακτηριστική: την πρώτη ημέρα (9/9) συγκεντρώθηκαν 120 εκατ. ευρώ, τη δεύτερη προστέθηκαν 118 εκατ., ενώ την τελευταία ημέρα εισέρρευσαν πάνω από 440 εκατ. ευρώ — τα δύο τρίτα της συνολικής προσφοράς.
Η εταιρεία του Πέτρου Παππά διαθέτει έως 4,4 εκατ. νέες μετοχές (περίπου 3,8% του μετοχικού κεφαλαίου μετά την έκδοση): 4,3 εκατ. στο επενδυτικό κοινό και 100.000 σε εργαζομένους και συνεργάτες.
Το εύρος τιμής έχει οριστεί μεταξύ €23 και 25,50 ευρώ, με την τελική τιμή διάθεσης να ανακοινώνεται αργά το βράδυ της Παρασκευής, μετά το κλείσιμο της μετοχής στο Nasdaq — όπου η SBLK διαπραγματεύεται από το 2007, στην περιοχή των 31 δολαρίων στις αρχές Σεπτεμβρίου.
Στο ανώτατο όριο των 25,50 ευρώ, η τιμή ενσωματώνει έκπτωση της τάξης του 7% έναντι της Νέας Υόρκης. Στην προσφορά συμμετέχει και η οικογένεια Παππά, μέσω δύο υφιστάμενων μετόχων, με ποσό έως 6 εκατ. ευρώ.
Πρόκειται για την πρώτη ναυτιλιακή εταιρεία ελληνικών συμφερόντων που προχωρά σε dual listing στην ελληνική αγορά σε συνδυασμό με έκδοση νέων μετοχών.
Τα καθαρά έσοδα, περίπου 105 εκατ. ευρώ, κατευθύνονται στην ανανέωση του στόλου: 56,8 εκατ. για τρία νεότευκτα Kamsarmax και 48,1 εκατ. για περαιτέρω αποκτήσεις πλοίων.
Η ισχυρή ζήτηση εδράζεται και στα θεμελιώδη: στόλος 145 πλοίων συνολικής μεταφορικής ικανότητας 14,4 εκατ. dwt, ταμειακά διαθέσιμα 565 εκατ. δολαρίων στο τέλος του εξαμήνου, τριμηνιαίο μέρισμα 0,90 δολαρίων για το β΄ τρίμηνο του 2026 και εγκεκριμένο πρόγραμμα επαναγορών 100 εκατ. δολαρίων.
Συντονιστές της έκδοσης είναι οι AXIA Ventures (Lead Advisor) και Εθνική Τράπεζα, με CrediaBank και Optima bank ως κύριους αναδόχους και Ambrosia Capital και Παντελάκης Χρηματιστηριακή ως αναδόχους.
Η διαπραγμάτευση στη Euronext Athens ξεκινά την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου.
