Η πρώτη παράλληλη εισαγωγή ναυτιλιακής εταιρείας στη Euronext Athens με ταυτόχρονη άντληση κεφαλαίων μέσω Δημόσιας Προσφοράς στην Ελλάδα γίνεται πραγματικότητα.
Η Star Bulk Carriers Corp., η μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία μεταφοράς ξηρού φορτίου στις ΗΠΑ (Nasdaq: SBLK) βάσει χρηματιστηριακής αξίας, αριθμού πλοίων και μεταφορικής ικανότητας, προχωρά σε Δημόσια Προσφορά νέων κοινών μετοχών με στόχο την άντληση έως €112,2 εκατ. και στην εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens.
Μετά την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 4 Σεπτεμβρίου, η Δημόσια Προσφορά θα διαρκέσει από την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου (10:00) έως την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου (16:00). Την ημέρα λήξης θα καθοριστεί και θα δημοσιοποιηθεί η τελική τιμή διάθεσης, ο διακανονισμός έχει προγραμματιστεί για τις 15 Σεπτεμβρίου και η έναρξη διαπραγμάτευσης αναμένεται στις 16 Σεπτεμβρίου 2026.
Σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο, προσφέρονται έως 4,4 εκατ. νέες κοινές μετοχές με ανώτατη τιμή προσφοράς €25,50 ανά μετοχή. Με πλήρη διάθεση, τα καθαρά έσοδα εκτιμώνται σε περίπου €104,9 εκατ., ενώ τα έξοδα προσφοράς και εισαγωγής υπολογίζονται σε περίπου €7,3 εκατ.
Τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν στην περαιτέρω ενίσχυση και αναβάθμιση του στόλου.
Αξιοσημείωτο στοιχείο του Ενημερωτικού: ο Πέτρος Παππάς ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο για το ενδιαφέρον της οικογένειάς του να συμμετάσχει στην προσφορά, μέσω νομικών προσώπων που ελέγχονται από μέλη της και επενδύουν σε μετοχές ναυτιλιακών εταιρειών.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Σπύρος Καπράλος χαρακτήρισε την κίνηση «επιλογή με στρατηγικό χαρακτήρα και ισχυρό συμβολισμό», που «δημιουργεί μια γέφυρα ανάμεσα σε έναν κλάδο στον οποίο η Ελλάδα πρωταγωνιστεί διεθνώς και σε μια αγορά που εισέρχεται σε μια νέα εποχή».
Ο ιδρυτής και CEO Πέτρος Παππάς μίλησε για «ορόσημο στην 20ετή πορεία» της εταιρείας, δεσμευόμενος για «ισχυρή και μακροχρόνια παρουσία στη Euronext Athens» και συμβολή στην ανάδειξή της «σε διεθνές χρηματοοικονομικό ναυτιλιακό κέντρο».
Τα μεγέθη που «κουβαλά» η Star Bulk στην ελληνική αγορά είναι βαριά: χρηματιστηριακή αξία $3,5 δισ., παρουσία στο Nasdaq από το 2007, στόλος 145 πλοίων συνολικής αξίας $4,5 δισ. με δραστηριότητα σε 500 λιμάνια και 100 χώρες, περίπου 3.000 ναυτικοί και στελέχη, γραφεία σε Ελλάδα, ΗΠΑ και Σιγκαπούρη.
Από το 2021 η εταιρεία έχει διανείμει άνω των $2,1 δισ. στους μετόχους μέσω μερισμάτων και επαναγορών ιδίων μετοχών, ενώ έχει επενδύσει πάνω από $350 εκατ. την τελευταία επταετία σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες.
