Άνοιξε σήμερα το βιβλίο προσφορών για το Tier ΙΙ ομόλογο της Eurobank, το οποίο έχει διάρκεια 11,25 έτη (29 Απριλίου 2037) και δυνατότητα ανάκλησης στα 6,25 χρόνια (29 Απριλίου 2032).
Η τράπεζα στοχεύει να αντλήσει 400 εκατ. ευρώ από την έκδοση (no-grow). Στις 12 το μεσημέρι οι προσφορές για το ομόλογο είχαν ξεπεράσει τα 3,5 δισ Ευρώ.
Το ομόλογο αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba1 από τη Moody’s, ενώ η ίδια η τράπεζα έχει αξιολόγηση Baa1 με σταθερές προοπτικές από τη Moody’s, BBB- και σταθερές προοπτικές από την S&P, BBB- και θετικές προοπτικές από τη Fitch και BBB με θετικές προοπτικές από τη DBRS.
Σημειώνεται ότι ως Joint Bookrunners λειτούργησαν οι BofA Securities, Citi, J.P. Morgan, Santander και UBS.
