Σε συμφωνία με την Oak Hill Advisors (UK) LLP και τις συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες (OHA) προχώρησε την Τετάρτη 2/9 η IDEAL Holdings, για την απόκτηση από την OHA του μειοψηφικού ποσοστού 25% που κατέχει στο κοινό εταιρικό όχημα Kymora Limited (CV).
Η Kymora Limited κατέχει το 100% του Byte Group, το 70% της Αττικά Πολυκαταστήματα και το 100% της Μπάρμπα Στάθης.
Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, το συμφωνηθέν τίμημα για το ποσοστό 25% της OHA ανέρχεται σε €118,75 εκατ., εκ των οποίων €112,75 εκατ. σε μετρητά και €6,0 εκατ. σε μετοχές της IDEAL (που αντιστοιχούν σε 1.000.000 ίδιες μετοχές, με τιμή €6,0 ανά μετοχή). Το τίμημα βασίζεται σε συμφωνηθείσα αποτίμηση του CV ύψους €475 εκατ. Με την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η IDEAL Holdings θα κατέχει το 100% της Kymora Limited.
Το τίμημα σε μετρητά θα χρηματοδοτηθεί από τα διαθέσιμα μετρητά της IDEAL (συμπεριλαμβανομένης της πλήρους αξιοποίησης των €45 εκατ. που αντλήθηκαν από την τελευταία Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου) και ενδεχομένως μέσω τραπεζικού δανεισμού. Η Συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, μετά την υλοποίηση των συμφωνηθέντων βημάτων της Συναλλαγής.
Σχολιάζοντας τη Συναλλαγή, ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, Εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της IDEAL Holdings, δήλωσε: «Είμαστε ικανοποιημένοι που καταφέραμε να καταλήξουμε σε αυτή τη συμφωνία με τον συνεργάτη μας, την OHA, έναν αξιόπιστο χρηματοοικονομικό επενδυτή. Μέσω αυτής της συναλλαγής επενδύουμε το 100% των κεφαλαίων που αντλήσαμε από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου του περασμένου έτους και δημιουργούμε αξία για τους μετόχους μας. Η OHA συνέβαλε στην αναπτυξιακή μας στρατηγική και στη δημιουργία αξίας για τις επενδύσεις μας. Επιπλέον, η επένδυση αυτή είναι συγκρίσιμη με μια “έμμεση” επαναγορά μετοχών, καθώς αυξάνουμε τη συμμετοχή μας στο υφιστάμενο χαρτοφυλάκιό μας, και αποτελεί πιο αποδοτική επιλογή σε σχέση με άλλες ευκαιρίες που εξετάσαμε τους τελευταίους 15 μήνες. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που η OHA συνεχίζει να στηρίζει την εταιρεία ως μέτοχος. Η OHA θα εξακολουθήσει να θεωρείται συνεργάτης μας για μελλοντικές επενδύσεις, όπως ήδη προβλεπόταν στην αρχική συμφωνία».
«Είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία με την IDEAL Holdings και είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την αξία που δημιουργήσαμε από κοινού. Ο Λάμπρος, η διοικητική ομάδα της IDEAL και οι διοικητικές ομάδες των Byte Group, Αττικά Πολυκαταστήματα και Μπάρμπα Στάθης έχουν επιτύχει εξαιρετικές επιδόσεις. Στηρίζουμε την απόφαση της IDEAL να ενοποιήσει την ιδιοκτησία αυτών των επενδύσεων και προσβλέπουμε στη συνέχιση της συνεργασίας μας ως μέτοχοι, καθώς η Εταιρεία προχωρά στην επόμενη φάση ανάπτυξής της» δήλωσε ο Αλέξης Αττεσλής, Co–Head of Europe and Partner, OHA.
Σημαντικά βελτιωμένες λειτουργικές και οικονομικές επιδόσεις το α΄ 6μηνο
Παράλληλα, η IDEAL Holdings ανακοίνωσε ενίσχυση μεγεθών σε όλες τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου της για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Αναλυτικότερα:
- Οι Πωλήσεις ανήλθαν σε €274,6 εκατ., αυξημένες κατά 27% σε σύγκριση με το Α΄ Εξάμηνο 2025 προερχόμενες από την οργανική ανάπτυξη των επενδύσεων μας, αλλά και λόγω της πλήρης ενοποίησης της Μπάρμπα Στάθης το 2026 σε σχέση με το 2025.
- Τα Συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν σε €28,8 εκατ., αυξημένα κατά 10% σε σύγκριση με το Α΄Εξάμηνο 2025.
- Tα EBITDA βάσει ΔΠΧΑ ανήλθαν σε €35,1 εκατ., αυξημένα κατά 28% συγκριτικά με το Α΄Εξάμηνο 2025.
- Τα Συγκρίσιμα Κέρδη Προ Φόρων ανήλθαν σε €19,0 εκατ., αυξημένα κατά 18% σε σχέση με το Α΄Εξάμηνο 2025.
- Τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη ανήλθαν σε €13,4 εκατ. αυξημένα κατά 18% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι.
- Επιστροφή κεφαλαίου €0,85/μετοχή συνολικά εντός του A΄Εξαμήνου.
Επιπλέον, εντός του ίδιου εξαμήνου ολοκληρώθηκε η εισαγωγή της Αττικά Πολυκαταστήματα στη Euronext Athens, σημειώνοντας υψηλή υπερκάλυψη κατά 3,9 φορές, ενώ τα αντληθέντα κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε €57,6 εκατ.
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο κ. Παπακωνσταντίνου υπογράμμισε: «Η ανοδική πορεία των οικονομικών μας μεγεθών συνεχίστηκε και το α’ εξάμηνο ενισχύοντας τις θετικές προοπτικές για το σύνολο του 2026 και θέτοντας τις βάσεις για νέες επενδυτικές πρωτοβουλίες.
»Η εξαγορά του 25% μεριδίου της ΟΗΑ στην Kymora Limited επιβεβαιώνει τη στρατηγική μας να επενδύσουμε σε ευκαιρίες που εξασφαλίζουν ελκυστικές αποδόσεις, στοχεύοντας σε εσωτερικό βαθμό απόδοσης (IRR) άνω του 15% και απόδοση κεφαλαίου (CoC) 2,0x, και ενισχύουν την εμπιστοσύνη στο επενδυτικό πλάνο και την αναπτυξιακή δυναμική των εταιρειών μας.
»Με ισχυρή κεφαλαιακή βάση και σαφή επενδυτικό προσανατολισμό, παραμένουμε προσηλωμένοι στον στρατηγικό μας στόχο να συνεχίσουμε να δημιουργούμε προστιθέμενη αξία για τους μετόχους, τους ανθρώπους μας και την ελληνική οικονομία».
Δείτε τα αναλυτικά αποτελέσματα: IDEAL_Holdings_Οικονομικά_Αποτελέσματα_H1_2026
