Πάνω από τα 850 εκατ. ευρώ έφτασαν οι προσφορές -με περισσότερους από 135 θεσμικούς επενδυτές (καθώς η οδηγία MiFID δεν επιτρέπει την συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών)- για το ομόλογο Tier II της Τρ. Πειραιώς.
Το επιτόκιο της έκδοσης διαμορφώθηκε στο 9,75% από το 10,25% που ήταν το επίπεδο όπου και άνοιξε το βιβλίο προσφορών στις 10.30 ώρα Ελλάδας, ενώ η Πειραιώς αναμένεται να αντλήσει 400 εκατ. ευρώ.
- Αν η Τρ. Πειραιώς καταφέρει να δανειστεί με έως 9% τότε …θα κάνει πάρτι.
- Στο 10% θα πάρει τα λεφτά και θα επικεντρωθεί στην ποιότητα και στο πλήθος των προσφορών που θα έχουν υποβληθεί.
- Αν το επιτόκιο του ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης Tier II ξεπεράσει κατά πολύ το 10% τότε το κόστος θα είναι βαρύ για την τράπεζα αλλά τα περιθώρια κέρδους των traders που θα ασχοληθούν με τον συγκεκριμένο τίτλο θα είναι μεγάλα και η Τράπεζα θα είναι talk of the town…
Αξιοσημείωτο πως αυτό είναι το πρώτο ομόλογο τέτοιου τύπου που εκδίδει ελληνική τράπεζα μετά από 11 χρόνια
Η έκδοση θα διέπεται από το αγγλικό δίκαιο, με εκδότη την Piraeus Group Finance PLC και εγγυητή την Τράπεζα Πειραιώς, ενώ όπως είναι γνωστό, bookrunners είναι η Goldman Sachs και η UBS. Ως ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε η 26η Ιουνίου 2014 ενώ η έκδοση αναμένεται να αξιολογηθεί με Caa3 από την Moody’s και με CCC από την S&P.
