Mε ένα νέο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης TIER I ύψους 400 εκατ. Ευρώ,  ενισχύει την κεφαλαιακή της βάση, η Piraeus Financial Holdings SA.

H διοίκηση Μεγάλου ανέθεσε στην Goldman Sachs Bank Europe SE και στην UBS Investment Bank να ενεργήσουν ως διεθνείς συντονιστές και από κοινού bookrunners, καθώς και στις Credit Suisse, Deutsche Bank και Morgan Stanley ως από κοινού bookrunners για να οργανώσουν σειρά παρουσιάσεων σε επενδυτές σταθερού εισοδήματος, οι οποίες ξεκινούν από σήμερα, 7 Ιουνίου 2021, για την έκδοση ομολόγου.

Οι τίτλοι διαθέτουν option εξαργύρωσης με εξάμηνη προειδοποίηση.

Τα χρεόγραφα θα είναι τύπου Additional Tier 1 (AT1), μορφής Reg S  στον κομιστή και αναμένεται να αξιολογηθούν με «Ca» και «CCC-» από τους Moody’s και S&P αντιστοίχως.

Εκτός ωστόσο από ενισχυτική των κεφαλαίων, η έκδοση εντάσσεται στο πρόγραμμα των υποχρεώσεων MREL της τράπεζας (ελάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις…

Οι συγκεκριμένες εκδόσεις έχουν υψηλότερο κόστος άλλων καθώς εκ του είδους των ομολόγων αυτών οι επενδυτές αναλαμβάνουν υψηλότερο ρίσκο και επομένως ζητούν και αυξημένες αποδόσεις.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here