Διπλή κίνηση κεφαλαιακής ενίσχυσης ξεκινά σήμερα για τον Όμιλο AKTOR για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου ύψους 3 δισ. ευρώ σε LNG, ΑΠΕ, κατασκευές και παραχωρήσεις τα επόμενα χρόνια.
Σήμερα ανοίγει το βιβλίο προσφορών για την αύξηση κεφαλαίου με στόχο την άντληση τουλάχιστον 650 εκατ. ευρώ.
Σημαντικό στοιχείο που εγγυάται την επιτυχία του εγχειρήματος και αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στον σχεδιασμό της AKTOR είναι το γεγονός ότι η έκδοση είναι fully underwritten από τους τρεις βασικούς αναδόχους, τη UBS, την Bank of America και την Goldman Sachs.
Εξίσου σημαντικό είναι ότι οι τρεις βασικοί μέτοχοι του ομίλου, οι εταιρείες Winex (στην οποία συμμετέχει ο ίδιος ο κ. Εξάρχου μαζί με τους Δημήτρη Μπάκο και Γιάννη Καϋμενάκη), Castellano (οικογένεια Γκότση) και Blue Silk (Κ. Αγγέλου) έχουν προαναγγείλει τη συμμετοχή τους στην ΑΜΚ με ποσό 350 εκατ. ευρώ, διατηρώντας τον ρόλο τους ως cornerstone επενδυτές, ακόμα και αν δεν αποκλείεται τα ποσοστά που διατηρούν να μειωθούν ελαφρά, καθώς αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα της διοίκησης η διεύρυνση και διεθνοποίηση της μετοχικής βάσης και η αύξηση των μετοχών που είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες (free float).
Ο σχεδιασμός προβλέπει την ολοκλήρωση του book building για την αύξηση κεφαλαίου έως την Τετάρτη 22 Ιουλίου, ώστε να ακολουθήσει αμέσως μετά -κατά πάσα πιθανότητα την Πέμπτη 23 Ιουλίου- η διεθνής ομολογιακή έκδοση ύψους 300 εκατ. ευρώ, για την οποία επίσης αναμένεται να εκδηλωθεί ισχυρό ενδιαφέρον.
Με τον τρόπο αυτόν θα κλείσει το κεφάλαιο της χρηματοδοτικής άσκησης €1 δισ και θα ανοίξει αμέσως μετά το κεφάλαιο της υλοποίησης του επενδυτικού πλάνου των 3 δισ. ευρώ.
Ξεχωριστή θέση στο επενδυτικό πλάνο έχει και το LNG, με επίκεντρο τη συμφωνία με τη Motor Oil για την από κοινού ανάπτυξη του πλωτού τερματικού FSRU «Dioriga Gas» στους Αγίους Θεοδώρους, που αναμένεται να οριστικοποιηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα.
