Πρόσφατα το “Β” σας ενημέρωνε για τη Mytilineos, το buy back και τους ευτυχείς επενδυτές.
- Αυτό την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, με τη μετοχή στα 9,165 ευρώ.
- Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ήταν η σειρά της Piraeus Securities να βγάλει το report της για την εισηγμένη, δίνοντας τιμή-στόχο τα 14 ευρώ.
Εξαιρετική η ανάλυση των παιδιών της Πειραιώς (κατά γενική εκτίμηση όσων τη μελέτησαν), προσωπικά θα σταθώ σε 2 σημεία, ενδεικτικά των προοπτικών της εταιρείας.
Για τον κλάδο “αλουμινίου” τα EBITDA υπολογίζονται σε 120,6 εκατ. (2020), σε 148,3 (2021) και σε 163,1 (2022). Με μία μέση τιμή ευρώ/$ στο 1,15 για το 2020, και το 1,20 για την 2ετία 2021-2022.
Παράλληλα, ο αναλυτής της Πειραιώς εκτιμά, πως η εισηγμένη θα είναι ο απόλυτος παραγωγός ταμειακών ροών, στα χρόνια που ακολουθούν.
Με ελεύθερες ταμειακές ροές, μεγαλύτερες των 200 εκατ. € το 2022, η Mytilineos θα μπορεί να είναι μερικές εκατοντάδες εκατ. ευρώ, πάνω από τα 1,37 δισ.€ που είχε χρηματιστηριακή αξία χθες.
Στα 9,60 € η μετοχή (στα 9,165€ όταν γράφαμε για το buy back, στις 30/9) και στόχος τα 10,39 ευρώ, υψηλό 52 εβδομάδων.
