Μεγάλη ζήτηση εκδηλώθηκε για το Ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης που εξέδωσε η Εθνική Τράπεζα. Προσεφέρθησαν 1,7 δισ Ευρώ έναντι των 400 εκατ. Ευρώ που ζητούσε να αντλήσει η Εθνική. Συμμετείχαν περίπου 140 θεσμικοί επενδυτές. Κυριάρχησαν επενδυτές απο το Ηνωμένο Βασίλειο (40%), ενώ 11% των ομολόγων διατέθηκε στην Ιταλία και την Ισπανία, 11% στην Ελλάδα, 8% στη Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία, 7% στη Γαλλία, 5% στην Ασία και 18% σε άλλες χώρες. Βασικοί αγοραστές ήταν Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers) (51%), ενώ ποσοστό 36% διατέθηκε σε Hedge Funds, 8% σε Τράπεζες, και 5% σε άλλους επενδυτές.

Τα ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης “Tier 2” ύψους 400 εκατ. Ευρώ τιμολογήθηκαν με απόδοση 8.25%. Με αυτόν τον τρόπο βελτιστοποιείται η κεφαλαιακή σύνθεση της ΕΤΕ μέσω της συνεισφοράς συμπληρωματικών κεφαλαίων που δεν προκαλούν διάχυση της κεφαλαιακής βάσης (non-dilutive capital), και δημιουργεί τις προϋποθέσεις επικερδούς διάθεσης των αποθεμάτων ρευστότητας της ΕΤΕ.

Η Morgan Stanley και η Goldman Sachs ενήργησαν ως Διεθνείς Συντονιστές (Global Coordinators). Οι Morgan Stanley, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse και η JP Morgan ενήργησαν ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου προσφορών (Joint Bookrunners).

Οι Allen & Overy και η δικηγορική εταιρεία Καρατζάς & Συνεργάτες ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της ΕΤΕ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here