Ο Όμιλος AKTOR υλοποιεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα στρατηγικής χρηματοδότησής του, επιταχύνοντας την επόμενη φάση της ανάπτυξής του.
Προχωρά σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ), ύψους €650 εκατ. και σε έκδοση ομολόγου, ύψους €300 εκατ., διασφαλίζοντας πρόσβαση σε νέα κεφάλαια έως και €1 δισ.
Με την στρατηγική αυτή κίνηση διασφαλίζει την ταχύτερη υλοποίηση του αναπτυξιακού του σχεδίουσυνολικού προϋπολογισμού έως €3 δισ. για την επόμενη πενταετία που αφορά την μετεξέλιξη του επιχειρηματικού του προφίλ, από ένα μοντέλο με επίκεντρο τις κατασκευές, σε έναν πιο ολοκληρωμένο Όμιλο υποδομών, με διευρυμένη και ενισχυμένη παρουσία σε Παραχωρήσεις – ΣΔΙΤ, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και LNG.
Καθοριστικό στοιχείο για την επιτυχία της αύξησης αποτελεί η πλήρης αναδοχή της (fully underwritten) από τις Bank of America, Goldman Sachs και UBS, οι οποίες εγγυώνται την κάλυψη της έκδοσης.
Αντίστοιχα, την ομολογιακή έκδοση ύψος €300 εκατ. έχει αναλάβει η UBS Europe και θα καλυφθεί με ιδιωτικό placement.
- Στις 21 Ιουλίου, λίγες ημέρες μετά την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων (16/07) αναμένεται να «ανοίξει το βιβλίο προσφορών» σε εξωτερικό και Ελλάδα (με ποσοστό 80% – 20%) για την σχεδιαζόμενη αναπτυξιακή Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ που προωθεί ο όμιλος AKTOR.
Με την ολοκλήρωση της, η πρωτοβουλία αυτή θα καταστήσει τον Όμιλο ΑKTOR τον πιο ισχυρά κεφαλαιοποιημένο όμιλο υποδομών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη χρηματοοικονομική ευελιξία και ταχύτητα στην υλοποίηση του επενδυτικού του σχεδιασμού και ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση του ως διεθνούς, καθετοποιημένου και πολυσχιδούς ομίλου με ισχυρό αποτύπωμα στον τομέα των υποδομών στην περιοχή
