Η δημόσια προσφορά της Capital Maritime Finance καλύφθηκε από την πρώτη ημέρα χθες, με δύο ημέρες εγγραφών να απομένουν.
Το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης προήλθε από ιδιώτες επενδυτές. Kαταγράφηκε ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών από την πρώτη κιόλας ημέρα, με τη ζήτηση να ανέρχεται σε πάνω από €100 εκατ.
- Στόχος της δημόσιας εγγραφής είναι τα €250 εκατ. και απ’ ότι λένε οι πληροφορίες το ποσό έχει ήδη καλυφθεί από χθες.
Τα €70 εκατ. είχαν δεσμευθεί πριν ανοίξει το βιβλίο.
- Από €20 εκατ. βάζουν οι εταιρείες του Ευάγγελου Μυτιληναίου και του Σωκράτη Κόκκαλη,
- από €15 εκατ. του Γιάννη Βαρδινογιάννη και του Γιώργου Περιστέρη.
Από τα υπόλοιπα €180 εκατ., οι ιδιώτες έχουν εξασφαλισμένο τουλάχιστον το 30%, δηλαδή €54 εκατ. Ό,τι ζητήσουν πέραν αυτού εξαρτάται από τη ζήτηση των θεσμικών και μοιράζεται αναλογικά.
Εγγράφονται στα €7,68, την κορυφή του εύρους €7,00-7,68.
Είναι πιθανό, τελικά το ποσό να ανέβει στα €300 εκατ., αλλά οι νέες μετοχές δεν ξεπερνούν τα 42 εκατ. Επομένως τα €300 εκατ. προϋποθέτουν τιμή τουλάχιστον €7,15.
Στα €7,68 η εταιρεία αποτιμάται €768 εκατ. πριν από τα νέα κεφάλαια και πάνω από €1 δισ. μετά. Η Capital Maritime & Trading του Βαγγέλη Μαρινάκη κρατά περίπου το 75%. Αν αφαιρεθούν οι τέσσερις βασικοί επενδυτές, η διασπορά στο ευρύ κοινό πέφτει κοντά στο 18%.
Σήμερα στις θάλασσες βρίσκονται 13 πλοία της CMF που παράγουν κερδοφορία $64,9 εκατ. το 2025 και $29,9 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2026.
Άλλα 23 πλοία παραδίδονται έως το τέλος του 2028, με πρόγραμμα περίπου $1,8 δισ., από τα οποία $1,6 δισ. θα είναι τραπεζικά δάνεια.
Η εισαγωγή της Capital Maritime Finance στο Χρηματιστήριο Αθηνών εντάσσεται στο ευρύτερο επενδυτικό σχέδιο ανάπτυξης στόλου 36 πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Με την ολοκλήρωση του ναυπηγικού προγράμματος, η μεταφορική ικανότητα του στόλου αναμένεται να υπερπενταπλασιαστεί, ενισχύοντας σημαντικά την παρουσία της εταιρείας στη διεθνή αγορά μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.
Τα έσοδα είναι κλειδωμένα έως το 2034, τουλάχιστον $3,9 δισ., από δύο κυρίως ναυλωτές την CMA CGM 74,8% και Unifeeder 24,9%.
Η διοίκηση υποσχέθηκε 60% έως 70% των κερδών ανά τρίμηνο, από το πρώτο τρίμηνο του 2027.
