Από λεπτό σε λεπτό αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) για την νέα αποέπενδυση του από την Εθνική Τράπεζα.
Το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών θα διαρκέσει μέχρι τις 2 Οκτωβρίου και θα αφορά την διάθεση του 10% των μετοχών που κατέχει το ΤΧΣ στην Εθνική Τράπεζα, από το 18,3% περίπου που έχει σήμερα.
Από αυτό το ποσοστό το 15%-20% θα διατεθεί στη λιανική ενώ το υπόλοιπο σε θεσμικούς και μακροπρόθεσμους επενδυτές με τιμή διάθεσης που θα καθοριστεί με βάση το βιβλίο προσφορών.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι η τιμή θα είναι πολύ κοντά στο κλείσιμο της χρηματιστηριακής συνεδρίασης της Παρασκευής, κοντά στα 7,7€
Το τελικό ποσοστό που θα διατεθεί στην ελληνική δημόσια προσφορά θα παραμείνει ανοιχτό, αφήνοντας τη δυνατότητα για μεγαλύτερο ποσοστό στην τελική κατανομή.
Ηδη στο wall crossing – τις διερευνητικές βολιδοσκοπήσεις των δυνητικών επενδυτών από τον σύμβουλο του πωλητή (ΤΧΣ) JP Morgan – συγκεντρώνονται προσφορές ύψους 3 δισ. ευρώ, έναντι 1,5 δισ. € στο προηγούμενο placement μετοχών της ΕΤΕ, τον περασμένο Νοέμβριο.
Το wall crossing έδωσε επίσης στον πωλητή την εικόνα του τιμήματος που είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν οι επενδυτές για το προς διάθεση 10% (91.471.515 μετοχές) της Εθνικής Τράπεζας, από το 18,39% που κατέχει το ΤΧΣ.
Σημειώνεται ότι τα παραδοσιακά long only funds είθισται να εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους σε χαμηλότερο εύρος τιμής, σε σχέση με τα hedge funds και μικρότερους θεσμικούς επενδυτές.
Οι επενδυτές που συμμετέχουν στο wall crossing δεσμεύονται με όρους εμπιστευτικότητας που προβλέπουν και ότι δεν θα κάνουν trade τη μετοχή.
