Με απόδοση 6,875% έκλεισε το βιβλίο προσφορών για την Τράπεζα Πειραιώς για το εξαετές ομόλογο κατηγορίας senior preferred, ύψους 500 εκατ. ευρώ.
Η έκδοση υπερκαλύφθηκε περισσότερες από 3 φορές.
Οι προσφορές για το ομόλογο ξεκίνησαν με αρχικό επιτόκιο 7,125%.
Την έκδοση τρέχουν από κοινού οι ΒNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank Goldman Sachs Bank Europe SA, Morgan Stanley και UBS. Αυτή ήταν δεύτερη έξοδος της τράπεζας στις αγορές για φέτος.
Σκοπός της έκδοσης είναι τα κεφάλαια να χρησιμοποιηθούν για την επιτάχυνση της ενίσχυσης των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, MREL, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος για τα τέλη του 2025 που έχει θέσει το SRB, καθώς και για την περαιτέρω διαφοροποίηση της επενδυτικής βάσης.
H Τράπεζα Πειραιώς εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το γεγονός πως οι πάντες βρέθηκαν στο Λονδίνο στο πλαίσιο του roadshow της Morgan Stanley, όπως επίσης και το γεγονός πως οι τράπεζες αποτελούν την πιο δυνατή επενδυτική τάση αυτήν την περίοδο στην Ευρώπη.
