Συνωστισμός επενδυτών που κράτησε σε άκρως ικανοποιητικά επίπεδα το επιτόκιο, εκδηλώθηκε στην έκδοση του ομολόγου Tier 2 της Τράπεζας Πειραιώς.
Η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς αποφάσισε να αντλήσει το ποσό των 500 εκατ. ευρώ από την έκδοση ενώ οι προσφορές των επενδυτών ανήλθαν στα 1,6 δισ. ευρώ και το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 7,375%.
Στην προηγούμενη έκδοση αντίστοιχου ομολόγου από την τράπεζα το επιτόκιο ήταν στο 9,75%.
Η Tράπεζα Πειραιώς είχε επίσης βγει το Νοέμβριο του 2023 στις αγορές με έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραίτοτητας και είχε αντλήσει 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 6,875%.
Οι παραπάνω κινήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της στρατηγικής ενίσχυσης των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, MREL.
Τόσο η Τράπεζα Πειραιώς, όσο και οι άλλες τράπεζες υπερκάλυψαν τους στόχους για 1.1.2024 και τώρα προχωρούν στους επόμενους στόχους.
Η διανομή μερίσματος στις τράπεζες εξαρτάται από την επιτυχία των παραπάνω εκδόσεων.
Η τράπεζα Πειραιώς επιθυμούσε να είναι η πρώτη στην κούρσα καθώς άμεσα ξεκινούν μέσα από το ΤΧΣ οι διαδικασίες αποκρατικοποίησής της
