Ούτε μία ούτε δύο, αλλά 11 φορές υπερκαλύφθηκε το ποσό που ζητούσε η Optima Bank για το πρώτο ομόλογο AT1 που εξέδωσε . Ποσό άνω των 2,2 δισ. ευρώ συγκέντρωσε το βιβλίο προσφορών υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό των 200 εκατ. ευρώ.
Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στα 6,75%.
Πρόκειται για την πιο επιτυχημένη έκδοση ελληνικού ομολόγου και ταυτόχρονα την πιο επιτυχημένη έκδοση ΑΤ1 στην Ευρώπη για το 2026.
Η έκδοση αποτελεί ορόσημο για την Optima Bank, καθώς πρόκειται για το πρώτο ομόλογο AT1 που εκδίδει, με το οποίο επιχειρεί να αντλήσει κεφάλαια από τις αγορές.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Optima Bank σε ανακοίνωσή της, η τράπεζα ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση ομολόγου πρόσθετων κεφαλαίων κατηγορίας 1 (Additional Tier 1 – AT1) ύψους €200 εκατ.
Η συναλλαγή αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την Optima bank, καθώς ενισχύει τη συνολική κεφαλαιακή της διάρθρωση και διασφαλίζει τις προϋποθέσεις για περαιτέρω δυναμική ανάπτυξη των μεγεθών της.
Η έκδοση επιβεβαιώνει τη σταθερά ανοδική πορεία της τράπεζας, που τα τελευταία χρόνια καταγράφει ισχυρή ανάπτυξη και υψηλή κερδοφορία, με έμφαση στην ποιότητα του ενεργητικού και τη βιώσιμη δημιουργία αξίας.
Η έκδοση προσέλκυσε εξαιρετικά ισχυρό ενδιαφέρον, με συνολική ζήτηση που ξεπέρασε τα €2,2 δισ., οδηγώντας σε:
• Υπερκάλυψη κατά 11 φορές
• Μείωση του επιτοκίου κατά 50 μ.β. (από την αρχική ένδειξη του 7,25% σε 6,75%)
• Συμμετοχή άνω του 75% από ξένους θεσμικούς επενδυτές
Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία των συντονιστών της συναλλαγής:
• Πρόκειται για τη μεγαλύτερη υπερκάλυψη που έχει καταγραφεί σε ελληνική έκδοση ομολόγου σε ευρώ
• Αποτελεί τη μεγαλύτερη υπερκάλυψη που έχει επιτευχθεί σε έκδοση € AT1 ελληνικού εκδότη
• Καταγράφεται ως η υψηλότερη υπερκάλυψη σε έκδοση € AT1 στην Ευρώπη από την αρχή του έτους
