Οταν ένας όμιλος με 88 δισ.€ Assets Under Management (AUM), συμφωνεί σε deal με ελληνική εταιρεία, και μάλιστα μετά από ενδελεχή οικονομικό, νομικό, επιχειρηματικό
έλεγχο μόνο δύο τινά μπορεί να συμβαίνουν:
Είτε
- η ελληνική οικονομία, συνακόλουθα η εγχώρια επιχειρηματικότητα έχουν μεγεθυνθεί σε ανάλογα επίπεδα
είτε
- η συγκεκριμένη εταιρεία στην οποία επενδύει το measure OAK Hill Advisors τους έχει πείσει για τις προοπτικές περαιτέρω σημαντικής ανάπτυξης/παραγωγής υπέρ-αξίας.
Συνοπτικά, το να επενδύει σε εταιρεία- και μάλιστα του FTSEMidCap όμιλος με υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία ισοδύναμα του 1 / 3 του ΑΕΠ
της χώρας, προφανώς και έχει ενδιαφέρον.
Πως έχει λοιπόν η κατάσταση:
το ΟΗΑ θα επενδύσει έως 115 εκατ.€ με προοπτική για επιπλέον 200 εκατ. ευρώ-στην διετία.
Η αναλογιστική αποτίμηση (από το OAK Hill Advisors ) γίνεται στα 8,54 ευρώ– όταν η τρέχουσα στο ταμπλό είναι 6,16€ (με ενδοσυνεδριακά υψηλή χθες τα 6,24 ευρώ), η δε Ideal Holdings πουλά το 15% του εταιρικού οχήματος που θα κατέχει το 100% των επενδύσεων/συμμετοχών της εισηγμένης σε Attica Stores, BYTE, Adacom, BlueStream και “Μπάρμπα Στάθης”.
Το συγκεκριμένο CV θα έχει ίδια κεφάλαια αξίας 410 εκατ. όταν όλος ο όμιλος συμμετοχών (Ideal Holdings) αποτιμάται κάτι λιγότερο από 300 εκατ. ευρώ.
Η AXIA Ventures Group («AXIA») ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της IDEAL Holdings για τη Συναλλαγή, ενώ η Reed Smith, η Δικηγορική Εταιρεία ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ και η L. Papaphilippou & Co LLC, ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι.
Οι Paul Weiss, NautaDutilh, Papapolitis&Papapolitis και η Antis Triantafylides & Sons LLC ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της OAK Hill Advisors.
Η PwC παρείχε φορολογικές συμβουλές στο CV.
Η συμφωνία αυτή αποτελεί διεθνή αναγνώριση της ισχυρής επενδυτικής στρατηγικής της IDEAL Holdings και της επιτυχημένης της πορείας σε δυναμικούς κλάδους με ισχυρά brands και υψηλές επιδόσεις.
Επιπλέον, επιβεβαιώνει την ικανότητα της IDH να δημιουργεί αξία και να προσελκύει διεθνείς επενδυτές στο πλαίσιο μιας ανοδικής πορείας που ξεκίνησε το 2021.
