Η αγορά μοιάζει να αιφνιδιάστηκε γι’ αυτό και την Παρασκευή η μετοχή εκτοξεύθηκε +14,19% στα 5,31 Ευρώ.
Η έκπληξη δεν αφορούσε όλους ωστόσο…
Από τις 2 Ιουνίου, η μετοχή της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ είχε ήδη μπει σε καθοδική τροχιά, χάνοντας -12% σε δύο εβδομάδες. Ίσως κάποιοι, κάτι να είχαν «μυριστεί».
Στις 18 Ιουνίου ανακοινώθηκε επίσημα η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου των 250 εκατ. ευρώ, αλλά με συγκεκριμένη δομή.
Η διοίκηση του Ομίλου θεωρεί ότι μόνο χωρίς δικαιώματα προτίμησης μπορεί να στηθεί πλήρως ανταγωνιστικό βιβλίο προσφορών, που θα προσελκύσει ισχυρό διεθνές θεσμικό ενδιαφέρον.
- Η τιμή διάθεσης, σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, θα οριστεί αισθητά χαμηλότερα από την τρέχουσα (5,3 ευρώ, κεφαλαιοποίηση 1,99 δισ.) κι αυτό θα είναι το τίμημα για την ταχύτητα και την επιτυχία της κάλυψης.
Εκτός από την κεφαλαιακή ενίσχυση, η Βιοχάλκο που σήμερα ελέγχει πάνω από 82% της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ επιδιώκει να μειώσει τη συμμετοχή της, διευρύνοντας το free float που ασφυκτιά στο όριο του 15%.
Κάτι αντίστοιχο συνέβη και με την άλλη κόρη του Ομίλου, την Cenergy πριν από 2 χρόνια με την ΑΜΚ των €200 εκατ.
Στο τιμόνι της θεσμικής προσφοράς, θα βρεθούν η Goldman Sachs και η UBS ως συντονιστές και διαχειριστές του βιβλίου. Επικεφαλής της Goldman Sachs είναι ο Χάρης Ηλιάδης.
Η φήμη που κυκλοφορεί , ότι υπήρξε συμμαθητής του Γιάννη Στασινόπουλου, δεν ευσταθεί: ο Ηλιάδης πέρασε από το Κολλέγιο, ο Στασινόπουλος από τη Σχολή Μωραΐτη.
Γνωρίστηκαν μόλις το 2022.
Η σχέση τους δεν χτίστηκε στα θρανία, αλλά στην έκτοτε στενή συνεργασία τους που εξελίχθηκε σε σχέση μεγάλης εμπιστοσύνης.
