Το Ελληνικό Δημόσιο άνοιξε τον δρόμο, οι τράπεζες και οι επιχειρήσεις ακολουθούν συστηματικά, το κόστος χρηματοδότησης της οικονομίας μειώνεται θεαματικά.
Οι συστημικές τράπεζες εκδίδουν ομόλογα MREL και επιτυγχάνουν διαρκώς μικρότερα επιτόκια δανεισμού.
Η Εθνική Τράπεζα βγήκε στις αγορές, με 5ετές senior preferred ομόλογο.
Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 2,2 δισ. ευρώ και η τράπεζα αντλεί 600 εκατ. ευρώ, με το τελικό επιτόκιο να πέφτει στο 4,5%.
Τη διαδικασία της έκδοσης του ομολόγου της Εθνικής Τράπεζας έχουν αναλάβει οι BofA Securities, Citi, Deutsche Bank, HSBC, Nomura και UBS Investment Bank.
Η Εθνική είχε υπερβεί το φετινό στόχο για δείκτη MREL ήδη πριν την προηγούμενη έκδοση 500 εκατ. ευρώ του Σεπτεμβρίου με δεκαετές ομόλογο Tier2 μειωμένης εξασφάλισης, του οποίου η απόδοση είχε περιορισθεί στο 8.
Σήμερα βγήκε με ομόλογο πρώτης εξοφλητικής προτεραιότητας μεν, αλλά με 5ετή διάρκεια.
Στο τρίτο τρίμηνο η ΕΤΕ είχε δείκτη MREL 24,5%.
Στόχος της ΕΤΕ και των ελληνικών τραπεζών να εκμεταλλευθούν το καλό κλίμα για να δανεισθούν φθηνά και να κλειδώσουν ρευστότητα για τη διανομή ρευστότητας και να αντικαταστήσουν μέρος του δανεισμού της ΕΚΤ από το πρόγραμμα TLTRO III που λήγει φέτος τον Ιούνιο οπότε και το μικρό μέρος των δανείων τους που έχει απομείνει θα πάψει να υφίσταται.
