Κεφάλαια 200 εκατ. στερλινών άντλησε σήμερα η Εθνική Τράπεζα με έκδοση senior preferred ομολόγου στη βρετανική αγορά όπου μέσα σε λίγες ώρες έτρεξε και κάλυψε την έκδοση. Της προσέφεραν μάλιστα 230 εκατ. στερλίνες.

Η μικρή αυτή έκδοση σε στερλίνες που διαφοροποιεί το χαρτοφυλάκιο της Εθνικής είχε επιτόκιο 8,75% την έτρεξε η Goldman Sachs και τα κεφάλαια θα καλύψουν τις ανάγκες MREL της τράπεζας.

Το ομόλογο θα εισαχθεί στην αγορά του Λουξεμβούργου. Αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από τη Moody’s και B+ από την S&P. Έχει διάρκεια 4,5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης με τη συμπλήρωση των 3,5 ετών.

Η Εθνική ενδέχεται να βγει κερδισμένη από τις ισοτιμίες με τη στερλίνα καθώς ο πληθωρισμός και η ύφεση είναι μεγάλη στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά ο βασικός λόγος της επιλογής ήταν η γρήγορη κι εύκολη κάλυψη όπως κι έγινε.

Η Εθνική Τράπεζα νωρίτερα το Νοέμβριο είχε αντλήσει με μεγάλη επιτυχία και 500 εκατ. ευρώ με πενταετές senior preferred ομόλογο και επιτόκιο 7,5%.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here