Επιτυχημένη ήταν η δημόσια εγγραφή της εταιρείας Fais Group, καθώς υπερκαλύφθηκε κατά 1,42 φορές, ενώ η τιμή «κλείδωσε» στα 4,70 ευρώ και σε αυτήν θα κάνει πρεμιέρα στο ταμπλό του ΧΑ την Πέμπτη 27 Μαρτίου. Στόχος της δημόσιας εγγραφής ήταν η άντληση κεφαλαίων ύψους 60 εκατ. ευρώ, διαθέτοντας το 25% των μετοχών του στο επενδυτικό κοινό, ενώ τελικά η συνολική ζήτηση ανήλθε σε 16.150.703 μετοχές, ήτοι συνολικό ποσό 75,91 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας τις προς διάθεση προσφερόμενες μετοχές.
Ιδιώτες επενδυτές αγόρασαν το 76% των μετοχών της Fais Group στη δημόσια προσφορά (21/3) της εταιρείας, με το υπόλοιπο 24% να καταλήγει σε ειδικούς επενδυτές
Δεδομένου ότι το λιανικό –αλλά και το χονδρικό– εμπόριο ρούχων, υποδημάτων, αξεσουάρ και καλλυντικών υποεκπροσωπείται σε μεγάλο βαθμό στο ελληνικό χρηματιστήριο, είναι θετικό ότι ένας όμιλος με 45 χρόνια εμπειρίας στον τομέα αυτό εισάγεται στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο όμιλος Fais Group αποτελεί έναν από τους κορυφαίους ομίλους λιανικής και χονδρικής στην Ελλάδα, αλλά και αναπτυσσόμενο αποτύπωμα στη ΝΑ Ευρώπη. Πρόκειται για έναν πολυσχιδή όμιλο, με 100 διεθνή brands, 115 σημεία πώλησης, 700 πελάτες χονδρικής, 1.200 εργαζομένους και κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 200 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις πέντε χρηματιστηριακών εταιρειών (Alpha Finance, Eurobank Equities, Piraeus Securities, Euroxx Χρηματιστηριακή και Optima bank), ο μέσος ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Fais Group αναμένεται να ανέλθει σε 231,1 εκατ. το 2025 και 253,2 εκατ. το 2026. Ταυτόχρονα, εκτιμάται ότι τα καθαρά κέρδη θα φτάσουν τα 27,3 εκατ. ευρώ το 2026. Συγκεκριμένα, για το 2024 ο τζίρος εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε στα 212,3 εκατ. (+11% έναντι του 2023), για το 2025 ότι θα φτάσει τα 231,1 εκατ. ευρώ (+9%) και για το 2026 τα 253,2 εκατ. (+10%). Tα μέσα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους, το 2024, εκτιμάται ότι διαμορφώθηκαν σε 18,4 ευρώ, ενώ για το 2025 εκτιμώνται σε 23,2 εκατ. και για το 2026 σε 27,3 εκατ. ευρώ.
Η ανακοίνωση της Fais Group
Η «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος και Σύμβουλος Έκδοσης και η «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος, της δημόσιας προσφοράς των 11.375.625 κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών («Προσφερόμενες Μετοχές») της εταιρείας «ΦΑΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («Εταιρεία»), οι οποίες αποτελούνται από (Α) 9.100.500 νέες κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές (οι «Νέες Μετοχές», η «Αύξηση»), και (Β) 2.275.125 υφιστάμενες μετοχές (οι «Προσφερόμενες Υφιστάμενες Μετοχές») κυριότητας των υφιστάμενων μετόχων HANDYWAY HOLDING LTD (1.281.520 Προσφερόμενες Υφιστάμενες Μετοχές) και KRIMMLER INVESTMENTS LTD (993.605 Προσφερόμενες Υφιστάμενες Μετοχές) (οι «Πωλητές Μέτοχοι»), δυνάμει της από 04.03.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με βάση την εξουσία που του παρασχέθηκε από την έκτακτη αυτόκλητη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 28.11.2024 (η «Δημόσια Προσφορά»), ανακοινώνουν τα ακόλουθα:
Την Παρασκευή 21.03.2025 ολοκληρώθηκαν επιτυχώς η Δημόσια Προσφορά και η διάθεση μέσω αυτής 11.375.625 Προσφερόμενων Μετοχών.
Δυνάμει της από 21.03.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η τιμή διάθεσης των Προσφερόμενων Μετοχών («Τιμή Διάθεσης») καθορίστηκε σε €4,70 ανά Προσφερόμενη Μετοχή για το σύνολο της Δημόσιας Προσφοράς (Ειδικοί και Ιδιώτες Επενδυτές).
Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της Δημόσιας Προσφοράς, πριν από την αφαίρεση των δαπανών της δημόσιας προσφοράς και εισαγωγής, ανέρχονται σε €53,47 εκατ. (ήτοι €4,70*11.375.625 Προσφερόμενες Μετοχές), και συγκεκριμένα τα αντληθέντα κεφάλαια για την Εταιρεία ανέρχονται σε €42,77 εκατ. (ήτοι €4,70*9.100.500 Νέες Μετοχές) και τα αντληθέντα κεφάλαια για τους Πωλητές Μετόχους ανέρχονται σε €10,69 εκατ. (ήτοι €4,70*2.275.125 Προσφερόμενες Υφιστάμενες Μετοχές).
Η συνολική έγκυρη ζήτηση στην Τιμή Διάθεσης €4,70 ανήλθε σε 16.150.703 μετοχές (ήτοι, ποσό €75,91 εκατ.), υπερκαλύπτοντας τις προς διάθεση 11.375.625 Προσφερόμενες Μετοχές μέσω Δημόσιας Προσφοράς, κατά 1,42 φορές περίπου.
Οι συνολικά 11.375.625 Προσφερόμενες Μετοχές που διατέθηκαν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, κατανεμήθηκαν βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε στην Τιμή Διάθεσης, ως εξής:
- 8.645.475 Προσφερόμενες Μετοχές (76% του συνόλου της Δημόσιας Προσφοράς) σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 12.150.403 μετοχών για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών (δηλαδή, ικανοποιήθηκε το 71,2% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών, η οποία αφορούσε σε 4.273 αιτήσεις), και
- 2.730.150 Προσφερόμενες Μετοχές (24% του συνόλου της Δημόσιας Προσφοράς) σε Ειδικούς Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 4.000.300 μετοχών για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 68,2% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και στην Τιμή Διάθεσης, η οποία αφορούσε σε 63 αιτήσεις).
Σύμφωνα με τη σύμβαση αναδοχής που συνήφθη μεταξύ της Εταιρείας, των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων, των Κυρίων Αναδόχων, των Αναδόχων και των Πωλητών Μετόχων, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, οι Κύριοι Ανάδοχοι και οι Ανάδοχοι δεν ανέλαβαν καμία δέσμευση ανάληψης τυχόν αδιάθετων Προσφερόμενων Μετοχών. Επιπλέον,
σημειώνεται ότι οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, οι Κύριοι Ανάδοχοι και οι Ανάδοχοι δεν υπέβαλαν αιτήσεις συμμετοχής στη Δημόσια Προσφορά για δικό τους λογαριασμό, με εξαίρεση το Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», ο οποίoς υπέβαλε αίτηση για 300.000
Προσφερόμενες Μετοχές για ίδιο λογαριασμό στη Δημόσια Προσφορά και ανέλαβε 195.726 Προσφερόμενες Μετοχές και τον Ανάδοχο «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», ο οποίoς υπέβαλε αίτηση για 37.000 Προσφερόμενες Μετοχές για ίδιο λογαριασμό στη Δημόσια Προσφορά και ανέλαβε 26.327
Προσφερόμενες Μετοχές.
AΠΟ ΧΡΗΜΑ WEEK
