Aπό τις Βρυξέλλες, η Titan Cement International S.A. ( εισηγμένη στο Euronext των Βρυξελλών, στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Euronext Παρίσι) ανακοίνωσε ότι θυγατρική της Titan America S.A. , μητρική εταιρεία των δραστηριοτήτων του Ομίλου στις ΗΠΑ, έχει ξεκινήσει roadshow με στόχο μία αρχική δημόσια προσφορά («IPO») 24.000.000 κοινών μετοχών.

• Η δημόσια προσφορά αποτελείται από 9.000.000 νέες κοινές μετοχές που θα εκδοθούν και θα πωληθούν από την Titan America και από 15.000.000 υφιστάμενες κοινές μετοχές που θα πωληθούν από την Titan Cement International S.A.
• Η Titan Cement International S.A. αναμένει να παραχωρήσει στους αναδόχους δικαίωμα προαίρεσης 30 ημερών για την επιπλέον αγορά 3.600.000 κοινών μετοχών, σε περίπτωση υπερκάλυψης.

Η προτεινόμενη τιμή  αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 15$ και 18$/μετοχή.

Η Titan America έχει υποβάλει αίτηση για την εισαγωγή των κοινών μετοχών της προς
διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το σύμβολο «TΤΑΜ».

• Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς, η Titan Cement International S.A. αναμένεται να κατέχει 160.362.465 κοινές μετοχές της Titan America, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 87% του συνόλου των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία (ή το 85% του συνόλου εάν οι ανάδοχοι ασκήσουν πλήρως το δικαίωμα προαίρεσης).

Η Citigroup και η Goldman Sachs & Co. LLC (βάσει αλφαβητικής σειράς) ενεργούν ως βασικοί συντονιστές της προτεινόμενης προσφοράς. Η BofA Securities, η BNP Paribas, η Jefferies, η HSBC, η Societe Generale και η Stifel ενεργούν ως διαχειριστές της προτεινόμενης προσφοράς.

Η προσφορά θα πραγματοποιηθεί μόνο μέσω ενημερωτικού δελτίου («Prospectus») σύμφωνα με το Nόμο περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί («Securities Act»).

Αίτηση εγγραφής σχετικά με τις εν λόγω κινητές αξίες υπεβλήθη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ («SEC») αλλά δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ.

Η πώληση των κινητών αυτών αξιών ή η αποδοχή προσφορών για την αγορά
τους δεν επιτρέπεται πριν η αίτηση εγγραφής τεθεί σε ισχύ.

Η Titan America, με πωλήσεις 1,6 δισ. δολάρια, είναι μια δυναμική και πλήρως καθετοποιημένη εταιρία, που δραστηριοποιείται στις ισχυρά αναπτυσσόμενες μεγάλες οικονομικές περιοχές της Ανατολικής ακτής των ΗΠΑ, με
παρουσία και ηγετική θέση στις αγορές της Φλόριντα, στις Μέσο-Ατλαντικές πολιτείες και στη Μητροπολιτική περιοχή της Νέας Υόρκης/New Jersey.

Titan Cement International SA

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, με ετήσιες πωλήσεις ύψους 2,6 δις ευρώ είναι μια κορυφαία διεθνής εταιρία στον κλάδο των δομικών υλικών για κατασκευές και υποδομές, με ενθουσιώδεις ομάδες που δεσμεύονται να προσφέρουν καινοτόμες λύσεις για έναν καλύτερο κόσμο. Με το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητάς του στις αναπτυγμένες