Eντολή σε Barclays, BNP Paribas, BofA, Goldman Sachs, Nomura και UBS, ως αναδόχους έδωσε η Τρ. Πειραιώς, για την έκδοση 10ετους ομολόγου Tier 2. Η τράπεζα, θα προβεί σε επαναγορά του ομολόγου 400 εκατ. ευρώ με ωρίμανση τον Ιούνιο του 2029.
Η Πειραιώς έδωσε εντολή στις εν λόγω εταιρείες, να διοργανώσουν σειρά παρουσιάσεων σε επενδυτές, για την άμεση έκδοση ομολόγου Subordinated Tier 2 10,25NC5,25 (με δυνατότητα ανάκλησης στην 5ετία, μετά το πρώτο τρίμηνο).
Παράλληλα, εξάδωσε mandate προκειμένου οι επενδυτικές τράπεζες να αναλάβουν την πρόταση επαναγοράς των εκκρεμών ομολόγων από την έκδοση ύψους 400 εκατ. ευρώ με σταθερό κουπόνι 9,75%, ωρίμανση στις 26 Ιουνίου 2029 και δυνατότητα ανάκλησης στις 26 Ιουνίου 2024. Η προθεσμία στην για επαναγορά των τίτλων, με μετρητά και τίμημα στο 102, είναι μέχρι τις 15 Ιανουαρίου.
