Δεν πέρασε απαρατήρητη η ενέργεια της διοίκησης, στην πρώτη «έξοδο» της τράπεζας στις αγορές, να επιχειρηθεί διπλή έκδοση για ομόλογα ΑΤ1 και Tier2.
Αναμφίβολα, ήταν ριψοκίνδυνη η απόφαση, δεδομένου του… παρελθόντος ως Τράπεζας Αττικής, πλην όμως το στοίχημα κερδήθηκε για την Ελένη Βρεττού.
Ήταν η πρώτη φορά που η GlobalCapital εντόπισε μια τράπεζα που πραγματοποιεί ένα τέτοιο εγχείρημα. Η συναλλαγή έγινε στη συνεδρίαση της 5ης Ιουνίου, σε μια συγκυρία στην οποία βρίσκεται σε εξέλιξη ο μετασχηματισμός της Attica Bank, έχοντας μειώσει ήδη τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs) στο 2,8%.
Πρακτικά, με την καινοτόμο έκδοση, η επικεφαλής της τράπεζας «καθαρίζει» με τις αμαρτίες του παρελθόντος, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τη συνέχεια. Σημειώνεται ότι η σχετική διαδικασία είχε αρχική στόχευση επιτόκιο στο 8% για το Tier 2 (150 εκατ. ευρώ) και στο 10% για το AT1 (100 εκατ. ευρώ). Όμως, λόγω του αυξημένου επενδυτικού ενδιαφέροντος, τα επιτόκια περιορίστηκαν στο 7,375% και το 9,375%, αντίστοιχα. Πάνω από 1 δισ. ευρώ είναι το σύνολο των προσφορών και είναι κοινή η εκτίμηση πως για την Attica Bank ήταν άθλος.
Από ΧΡΗΜΑ WEEK
