Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον περιμένει σήμερα η αγορά το επιτόκιο του νέου ομολόγου €250 εκατ. που θα διαθέσει στην Ελληνική αγορά η Capital Product Partners L.P. (CPLP) του Βαγγέλη Μαρινάκη, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Είναι η τρίτη ομολογιακή έκδοση του Ομίλου από το 2021 και είναι πλέον φανερή η πρόθεση της μητρικής εταιρείας να χρησιμοποιεί το ΧΑ ως προνομιακό κανάλι χρηματοδότησης, παρά το γεγονός ότι η CPLP είναι εισηγμένη στο NASDAQ.
Το νέο ομόλογο εξυπηρετεί διπλό σκοπό.
- Αφενός την αναχρηματοδότηση του δανείου €150 εκατ. που λήγει Οκτώβριο 2026 και αφετέρου τη χρηματοδότηση απόκτησης νέων πλοίων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στο πλαίσιο του ευρύτερου επενδυτικού σχεδίου των €3,2 δισ.
Η CPLP βρίσκεται ήδη στην πρώτη πεντάδα Ελλήνων εφοπλιστών σε LNG, με 18 νεότευκτα πλοία (9 LNG/C τελευταίας γενιάς, 6 επιπλέον LNG/C και 3 LCO2/πολλαπλών αερίων) υπό παραγγελία αξίας €3 δισ.
Τα ελληνόκτητα LNG carriers ελέγχουν ήδη το 25% της παγκόσμιας μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου και χωρίς αμφιβολία, η CPLP θέλει να ενισχύσει τη θέση της.
Τα προηγούμενα δύο ομόλογα (2021: €150 εκατ., υπερκάλυψη 5,3x / 2022: €100 εκατ., υπερκάλυψη 3,6x) έδειξαν ισχυρή όρεξη της ελληνικής αγοράς για ναυτιλιακό χρέος υψηλής ποιότητας.
