Στην έκδοση νέου επταετούς ομολόγου, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, προχωρά η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, στοχεύοντας στις διεθνείς αγορές στο πλαίσιο του ευρύτερου χρηματοδοτικού της σχεδιασμού. Η κίνηση αυτή έρχεται σε συνέχεια της προετοιμασίας ενός ευρύτερου προγράμματος έκδοσης μεσοπρόθεσμων ομολογιακών τίτλων (EMTN), συνολικού ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ.
Το βιβλίο προσφορών για το νέο ομόλογο έχει ήδη ανοίξει. Η αρχική καθοδήγηση για την τιμολόγηση της έκδοσης (Initial Price Thoughts – IPTs) τοποθετεί το περιθώριο (spread) στις 165 έως 170 μονάδες βάσης πάνω από το επιτόκιο αναφοράς mid-swap (το οποίο βρίσκεται στο 3,45%), διαμορφώνοντας τη συνολική απόδοση έως το 5,10%.
Η τιμολόγηση προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας, με τον διακανονισμό να έχει οριστεί για τις 2 Νοεμβρίου 2026 και τη λήξη του τίτλου για τις 2 Νοεμβρίου 2033.
Το ομόλογο θα φέρει σταθερό επιτόκιο, με ετήσια καταβολή τόκων, και θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
