Η διοίκηση της ΔΕΗ γνωστοποίησε την πρόθεσή της να εκδώσει “πράσινο” ομόλογο πρώτης τάξης (senior notes) συνολικής ονομαστικής αξίας 775 εκατομμυρίων ευρώ με λήξη το 2030. Ξεκινά από σήμερα τα roadshows για την αναζήτηση επενδυτών.
Τα έσοδα του ομολόγου θα χρησιμοποιηθούν για την πλήρη εξόφληση παλαιότερων πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών με ρήτρα αειφορίας, συνολικής ονομαστικής αξίας 775 εκατομμυρίων, με επιτόκιο 4,375% και λήξη το 2026 και για την πληρωμή των δαπανών και εξόδων της Προσφοράς.
Επιπλέον, η ΔΕΗ σκοπεύει να διαθέσει ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από την Προσφορά για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, επιλέξιμων πράσινων έργων, (συμπεριλαμβανομένων και άλλων σχετικών και υποστηρικτικών δαπανών), με βάση και σύμφωνα με το πλαίσιο πράσινης χρηματοδότησής της.
Η ΔΕΗ σχεδιάζει την εισαγωγή των Ομολογιών στο χρηματιστήριο Euronext του Δουβλίνου προς διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market) αυτού, ή σε κάποιον άλλο κατάλληλο τόπο διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
H Citigroup Global Markets Europe AG, η Goldman Sachs Bank Europe SE και η HSBC Continental Europe ενεργούν ως από κοινού Διεθνείς Συντονιστές και Κύριοι Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών και οι BofA Securities Europe SA, BNP PARIBAS, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Morgan Stanley Europe SE, Nomura Financial Products Europe GmbH, Société Générale, UniCredit Bank GmbH, Alpha Bank Α.Ε., Credia Bank Α.Ε, Eurobank Α.Ε., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Optima Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Ambrosia Capital Μονοπρόσωπη Α.Ε., AXIA Ventures Group Limited και Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ ενεργούν από κοινού ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών σε σχέση με την Προσφορά.
Η τελευταία ομολογιακή έκδοση της ΔΕΗ ήταν τον Οκτώβριο του 2024, όπου η εταιρεία είχε αντλήσει κεφάλαια 500 εκατ. ευρώ, ενώ της είχαν προσφερθεί περί τα 600 εκατ. ευρώ.
