Η DS Smith ανακοίνωσε ότι έχει προτείνει την εξαγορά της εισηγμένης στο ισπανικό χρηματιστήριο Europac, έναντι 1,67 δισ. ευρώ, καθώς και ότι θα χρηματοδοτήσει τη συμφωνία μέσω έκδοσης τίτλων και ενός facility για το χρέος.
Η βρετανική εταιρεία τόνισε πως προσφέρει 16,80 ευρώ ανά μετοχή, που ανεβάζει την αξία των ισπανικών δραστηριοτήτων συσκευασίας στα 1,9 δισ. ευρώ.
Η DS Smith σημείωσε πως το 2017 η Europac ανακοίνωσε έσοδα 868 εκατ. ευρώ και εμφάνισε EBITDA 158 εκατ. ευρώ.
Η εξαγορά και αναχρηματοδότηση του χρέους της Europac θα χρηματοδοτηθεί από μια έκδοση μετοχών για την άντληση 1 δισ. στερλίνων (1,33 δισ. δολαρίων) καθαρών από τόκους και ένα νέο debt facility ύψους 740 εκατ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε η DS Smith.
Όταν ολοκληρωθεί η εξαγορά, η DS Smith έχει σκοπό να διαγράψει από το χρηματιστήριο της Μαδρίτης και της Βαρκελώνης, τις μετοχές της Europac.
