Επιτυχημένο ξεκίνημα κάνει σήμερα η δημόσια προσφορά των ομολογιών της Premia Properties η οποία άντλησε ήδη 40 εκατ. ευρώ διαμορφώνοντας την τιμή για το κουπόνι στην περιοχή των 2,90%, ενώ θα συνεχισθεί και αύριο Παρασκευή 21 Ιανουαρίου.
Η δημόσια προσφορά της εταιρίας αφορά στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, συνολικού ποσού έως 100.000.000 ευρώ, διάρκειας πέντε ετών, διαιρούμενου σε έως 100.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ εκάστη.
Τα συνολικά κεφάλαια που θα αντληθούν, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Έκδοσης, θα ανέλθουν σε 100 εκατ. ευρώ με τις δαπάνες έκδοσης να είναι έως 3,5 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια.
Ως εκ τούτου, τα καθαρά κεφάλαια που θα λάβει η εταιρεία, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Έκδοσης, θα ανέλθουν σε 96,5 εκατ. ευρώ.
Ποσό 39,6 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανόμενων τόκων, εξόδων και λοιπών επιβαρύνσεων) θα διατεθεί, εντός 120 ημερών από την Ημερομηνία Έκδοσης, εφάπαξ ή σταδιακά, για την πλήρη αποπληρωμή του από 11.12.2020 δανείου της Εκδότριας, ανεξόφλητου λογιστικού υπολοίπου ύψους περίπου 39,3 εκατ. κατά την 04.01.2022.
Από τα κεφάλαια που θα αντληθούν τα 53,9 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν σε επενδύσεις σε ακίνητα. Άλλα 39,6 εκατ. ευρώ θα πάνε για αποπληρωμή υφιστάμενων δανείων, 3 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για κεφάλαιο κίνησης, ενώ τα υπόλοιπα 3,5 εκατ. ευρώ αφορούν τις δαπάνες έκδοσης του ομολόγου. Το οποίο η εταιρεία έχει τη δυνατότητα ανάκλησης μετά από την πάροδο διετίας.
