Aνακοινώθηκε επίσημα η συμφωνία πώλησης της εταιρείας ταχυμεταφορών ACS, συμφερόντων του Ομίλου QUEST από την GLS, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες υπηρεσιών δεμάτων, logistics και υπηρεσιών express, με δραστηριότητες παγκοσμίως, θυγατρική του ομίλου IDS (International Distribution Services).
- H συναλλαγή προσφέρει υψηλά κέρδη από υπεραξίες για την Quest όταν ρευστοποιήσει το 20% της ACS έναντι 74 εκατ. ευρώ.
- Πολλαπλάσια κέρδη και ταμειακές ροές θα καρπωθεί σε περίπτωση που η GLS ασκήσει το δικαίωμα αγοράς του υπόλοιπου 80% έναντι ελάχιστου τιμήματος 296 εκατ.€
- Το 100% της ACS αποτιμήθηκε σε 370 εκατ. ευρώ και ενδέχεται να αναπροσαρμοσθεί ανοδικά
Oι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο εταιρειών διήρκησαν αρκετό χρονικό διάστημα.
Το τίμημα συμφωνήθηκε πριν περίπου ένα μήνα και οι επίσημες ανακοινώσεις περίμεναν την ολοκλήρωση των τυπικών εγκρίσεων και due diligence.
Η εξαγορά θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις:
- το 20% των μετοχών της ACS θα πωληθεί έναντι 74 εκατομμυρίων και η GLS αποκτά δικαίωμα (call option) για το υπόλοιπο 80% των μετοχών, είτε στις 31-10-2025, ή στις 30-10-2026, έναντι προσυμφωνημένου ελάχιστου τιμήματος ύψους ευρώ 296 εκατομμυρίων.
Αναλυτικά:
Η Quest Συμμετοχών Α.Ε. (εφεξής η Εταιρεία) ανακοινώνει ότι στις 21 Οκτωβρίου 2024 υπεγράφη συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και της GENERAL LOGISTICS SYSTEMS B.V., για συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της ACS ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μ.Α.E.E. (εφεξής ACS).
Η GLS, είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες υπηρεσιών δεμάτων, logistics και υπηρεσιών express, με δραστηριότητες παγκοσμίως, θυγατρική του ομίλου IDS (International Distribution Services).
Οι βασικοί όροι της συμφωνίας περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
- Πώληση και μεταβίβαση από την Εταιρεία στην GLS του 20% των μετοχών της ACS, έναντι τιμήματος ευρώ 74 εκατομμυρίων.
- Δικαίωμα της GLS να αγοράσει («call option») το υπόλοιπο 80% των μετοχών της ACS, είτε στις 31-10-2025, ή στις 30-10-2026, έναντι προσυμφωνημένου ελάχιστου τιμήματος ύψους ευρώ 296 εκατομμυρίων.
- Σε περίπτωση που η GLS δεν ασκήσει το παραπάνω δικαίωμα αγοράς, η Quest Συμμετοχών θα έχει το δικαίωμα επαναγοράς από την GLS του 20% των μετοχών της ACS, μέσω ενός προσυμφωνημένου μηχανισμού.
- Η Διοίκηση της ACS μέχρι την άσκηση του δικαιώματος από την GLS θα συνεχίσει να ασκείται από την Εταιρεία.
- Για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ενδέχεται να απαιτηθούν εγκρίσεις από την αρμόδια αρχή ανταγωνισμού, για τις οποίες η Εταιρεία και η GLS θα κάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες.
