Ούτε μία ούτε δύο, αλλά 11 φορές υπερκαλύφθηκε το ποσό που ζητούσε η Optima bank για το πρώτο ομόλογο AT1 που εξέδωσε.
Ποσό άνω των 2,2 δισ. ευρώ συγκέντρωσε το βιβλίο προσφορών, υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό των 200 εκατ. ευρώ. Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στα 6,75%. Πρόκειται για την πιο επιτυχημένη έκδοση ελληνικού ομολόγου και ταυτόχρονα την πιο επιτυχημένη έκδοση ΑΤ1 στην Ευρώπη για το 2026.
Η έκδοση αποτελεί ορόσημο για την Optima bank, καθώς πρόκειται για το πρώτο ομόλογο AT1 που εκδίδει με το οποίο επιχειρεί να αντλήσει κεφάλαια από τις αγορές. Η έκδοση προσέλκυσε ένα εξαιρετικά ισχυρό ενδιαφέρον, με συμμετοχή άνω του 75% από ξένους θεσμικούς επενδυτές. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη υπερκάλυψη που έχει καταγραφεί σε ελληνική έκδοση ομολόγου σε ευρώ και τη μεγαλύτερη υπερκάλυψη που έχει επιτευχθεί σε έκδοση € AT1 ελληνικού εκδότη.
Επίσης, καταγράφεται ως η υψηλότερη υπερκάλυψη σε έκδοση € AT1 στην Ευρώπη από την αρχή του έτους.
ΑΠΟ ΧΡΗΜΑ WEEK
