Βιβλίο άνοιξε η Τράπεζα Πειραιώς για πράσινο ομόλογο senior ύψους 500 εκατ. ευρώ, με στόχο τη χρηματοδότηση ή και την αναχρηματοδότηση αντιστοίχων στοιχείων ενεργητικού.
Το βιβλίο προσφορών “τρέχουν” οι Barclays, Bofa, Commerzbank CA- CIB, Deutsche Bank ΙΜΙ- Intesa Sao Paolo.
Tο ομόλογο είναι εξαετές και λήγει στις 2 Δεκεμβρίου του 2031.
Ισχυρή ζήτηση εκδηλώθηκε την Τρίτη για το πράσινο ομόλογο 5ετούς διάρκειας με δικαίωμα ανάκλησης στα 4 έτη που δημοπράτησε η Τράπεζα Πειραιώς με στόχο την άντληση 500 εκατ. ευρώ.
Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 4 φορές, μιας και οι συνολικές προσφορές έφτασαν στη ζώνη των 2 δισ. ευρώ.
Για το λόγο αυτό η τελική τιμολόγηση του ομολόγου ήταν καλύτερη από την αρχική κατά 27 μονάδες βάσης, στο 3,40%.
Την ίδια ημέρα βγήκαν στις αγορές μεγάλοι ευρωπαϊκοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί.
Κατά πάσα πιθανότητα αυτή ήταν η τελευταία έκδοση MREL για το 2025 από ελληνικές τράπεζες.
