Την έκδοση ομολόγων Tier II ύψους 500-600 εκατ. ευρώ δρομολογεί η Alpha Bank στα τέλη του πρώτου 3μήνου και αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας με την Davidson Kempner (D.K.) για την τιτλοποίηση του χαρτοφυλακίου Galaxy.
Ο χρόνος της έκδοσης είναι σε άμεση συνάρτηση με το κλίμα στις αγορές, καθώς βασική επιδίωξη είναι το επιτόκιο της έκδοσης να κινηθεί κοντά στο 5%.
Στόχος της τράπεζας είναι η διατήρηση υψηλής κεφαλαιακής επάρκειας μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής με την Davidson Kempner (D.K.), που θα έχει επίπτωση στον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κατά περίπου 3%.
H έκδοση ομολόγου Tier II εντάσσεται στη στρατηγική της τράπεζας για τον εμπλουτισμό των κεφαλαίων με κεφάλαια δεύτερης διαβάθμισης (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL) .
