H θυγατρική εταιρεία της BC Partners, η νεοαποκτηθείσα εταιρεία United Group, θα είναι -κατά τα φαινόμενα- ο λευκός ιππότης που θα σώσει την τιμή της Forthnet.

Στις 27 Μαίου οι κάτοχοι ομολόγων της Forthnet καλούνται σε έκτακτη γε­νική συνέλευση με μοναδικό αντικείμενο την αλλαγή ενός όρου στη σύμ­βαση που διέπει το μετατρέψι­μο ομολογιακό και αφορά τον χρόνο της μετατροπής, που από τριμηνιαίος θα γίνει μηνιαίος.

  • Όλα δείχνουν πως οι πιστώτριες τράπεζες Πειραιώς, Εθνική και Al­pha έχουν συμφωνήσει με την BC Partners να της πουλήσουν τα ποσοστά τους στην Forthnet (περίπου 36%) αλλά και τα δάνειά της, συνολικού ύψους 297,8 εκατ. ευρώ (42,8 εκατ. το μετατρέψιμο ομολογιακό και 255 εκατ. Ευρώ τα λοιπά ομολογιακά) αφού προηγηθεί ένα γενναίο «κούρεμα».

Η United Group, για λογαριασμό τoυ Ομίλου BC Partners, θα καταβάλει ένα τίμημα της τάξης των 42 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει τις μετοχές της Forthnet που έχουν οι τράπεζες.

Στη συνέχεια η United Group θα υποχρε­ωθεί σε δημόσια πρόταση ώστε οι μικρομέτοχοι της Forthnet να πουλήσουν -αν θέλουν- τις μετοχές τους στην ίδια τιμή.

  • Αμέσως μετά η United Group θα πρέπει να χρηματοδοτή­σει τη λειτουργία και τις επεν­δύσεις της ίδιας της εταιρείας. Εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ένα ποσό, επιπλέον του τμήματος, που θα χρειασθεί να διαθέσει της τάξεως των 100 εκατ. ευρώ

Η εταιρεία  United Group αποκτήθηκε το 2019  από την BC Partners επειδή διαθέτει παρουσία στα Βαλκάνια και σε χώρες της ανατολικής Ευρώπης. Πρόσφατα ολοκλήρωσε την εξαγορά της Κροατικής Tele2 έναντι 220 εκατ. ευρώ, ενώ τον Νοέμβριο του 2019 απέκτησε την Vivacom στην Βουλγαρία.

Ο Όμιλος  BC Partners έχει διευρύνει επενδυτικά τη θέση του στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών , είχε επίσης προ μηνών συμμετάσχει, καταθέτοντας δεσμευτική πρόταση, στο διαγωνισμό για την πώληση της Wind Ελλάς, με τους μετόχους της Wind να μην προχωρούν τελικώς στην παραχώρηση της εταιρείας.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here