Σε 6 αναδόχους ανέθεσε η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς την έκδοση του senior preferred «πράσινου» ομολόγου ύψους 500 εκατ. Ευρώ το οποίο θα ενταχθεί στο πρόγραμμα MREL, δηλαδή στις ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων.
- Oι απαιτήσεις MREL έχουν οριστεί στο 26,5% του σταθμισμένου για κινδύνους ενεργητικού και πρέπει να καλυφθούν μέχρι το τέλος του 2025.
Η Τράπεζα Πειραιώς έδωσε εντολή για την αναδοχή του τίτλου στις τράπεζες:
- ΒΝΡ,
- Bofa,
- Goldman Sachs,
- Morgan Stanley,
- Nomura
- UBS.
Το ομόλογο θα πάρει βαθμίδα αξιολόγησης Caa1/B από τη Moody’s και την S&P.
Η BNP Paribas θα ενεργήσει ως Σύμβουλος Διάρθρωσης Πράσινων Ομολογιών (Green Bond Structuring Advisor). Ο senior preferred τίτλος είναι τύπου 6NC5, δηλαδή θα έχει 6ετή διάρκεια με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν την πάροδο των 5 ετών.
