Mεθαύριο Παρασκευή και μέχρι τις 28 Νοεμβρίου, ξεκινά η περίοδος άσκησης των warrants για την μετατροπή τους σε μετοχές της Attica Bank .Τα warrants παρέχουν το δικαίωμα απόκτησης 2.371 μετοχών με τιμή μόλις 0,05 ευρώ.
Στη διαδικασία της αύξησης κεφαλαίου με μετρητά, οι μέτοχοι της πρώην Παγκρήτιας που απορροφήθηκε από την Attica Bank συμμετείχαν με ποσό της τάξης των 18 εκατ. ευρώ.
- Στις “επώνυμες συμμετοχές” ξεχωρίζουν ο εφοπλιστής Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος και ο επιχειρηματίας της Aegean Ευτύχης Βασιλάκης.
Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, ύψους 735 εκατ. ευρώ προβλέπει 672,1 εκατ. ευρώ με μετρητά και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Κατόπιν προβλέπεται η είσοοδος κατά 62,9 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης τίτλων κτήσης μετοχών (warrants).
Η περίοδος ενάσκησης των warrants θα είναι από 8 έως 28 Νοεμβρίου. Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών από την αύξηση κεφαλαίου, θα ξεκινήσει στις 13 Νοεμβρίου, ενώ στις 4 Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των μετοχών που θα προκύψουν από τα warrants.
- Στο μετοχολόγιο της Attica Bank, νέος μεγάλος ιδιώτης μέτοχος θα είναι η Thrivest Holdings, με επένδυση 200 εκατ. ευρώ στην Τράπεζα, ενώ το ποσοστό του ΤΧΣ αναμένεται να περιοριστεί γύρω στο 35% από 68,37%.
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι στο μετοχολόγιο της νέας Attica Bank θα βρίσκεται και ισχυρός ξένος επενδυτής, το Fiera Capital.
Οι προτεραιότητες της Attica Bank μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου είναι:
- Κάλυψη ζημιών με δείκτη NPE κάτω του 3% που συνιστά ουσιαστική εξυγίανση
- Κάλυψη δαπανών αναδιάρθρωσης για εξορθολογισμό της νέας Τράπεζας μετά τη συγχώνευση
- Ενισχυμένη κεφαλαιακή επάρκεια με δείκτη CET1 άνω του 15% με στόχο τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και συγκεκριμένα των μικρομεσαίων, αλλά με κριτήρια που να τηρούν τα εχέγγυα χρηματοδότησης
- Νέες επενδύσεις σε τεχνολογικές υποδομές για την ενίσχυση των ψηφιακών υπηρεσιών και την αναβάθμιση της εμπειρίας του πελάτη, χωρίς όμως να υποβαθμίζεται η σημασία της ανθρώπινης επαφής.
Στο πλαίσιο της κεφαλαιακής ενίσχυσης των 735 εκατ. ευρώ, 100 εκατ. ευρώ από την ΑΜΚ θα χρησιμοποιηθούν για την πρόωρη αποπληρωμή ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (Tier II) λήξης 2028 που είχε εκδώσει η Attica Bank.
