Βιβλίο προσφορών για ομολογιακή έκδοση ΑΤ1 μέσω της οποίας άντλησε 600 εκατ. ευρώ, άνοιξε η Piraeus Bank.
- H έκδοση της PiraeusBank πέτυχε το χαμηλότερο spread που έχει καταγράψει ελληνική τράπεζα για τέτοιοι τύπου έκδοση, 370 μονάδες βάσης υψηλότερα από το βασικό επιτόκιο στο 6.125%
Η ζήτηση για το ομόλογο ξεπέρασε τα 3 δισ.€ επιτυγχάνοντας πάνω από 5 φορές υπερκάλυψη της έκδοσης.
To ομόλογο είναι μετατρέψιμο σε μετοχές, χωρίς ημερομηνία λήξης, άρα δεν μπορεί να ανακληθεί από την τράπεζα πριν την παρέλευση 7ετίας.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα αξιοποιηθούν για την κάλυψη γενικών χρηματοδοτικών αναγκών του ομίλου, για την ενίσχυση της κεφαλαιακής του βάσης, αλλά και για την αναχρηματοδότηση ενδεχομένως υφιστάμενης έκδοσης Tier I.
Βάση των όρων της έκδοσης, θα παραμείνει σταθερό τα πρώτα 7 χρόνια και στη συνέχεια θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις τάσεις στις αγορές.
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, UBS και BNP Paribas.
