Το βιβλίο προσφορών άνοιξε νωρίς το πρωϊ, το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι εξασφαλισμένο, μοναδικό ερωτηματικό παραμένει αν το τελικό επιτόκιο της έκδοσης κρατηθεί κάτω από το 7%.
Τελικά στη δημοπρασία καταγράφηκε 6 φορές υπερκάλυψη, καθώς υποβλήθηκαν προσφορές της τάξης του 1,8 δισ. ευρώ, με την τράπεζα να «σηκώνει» 300 εκατ. ευρώ.
Το κουπόνι του ομολόγου μειώθηκε στο 6,25% με τελική απόδοση 6,375%.
Ήταν η πρώτη έκδοση τραπεζικού ομολόγου χωρίς roadshow…
Νωρίτερα το “Β” είχε γράψει:
- Η διοίκηση της Eurobank ανέθεσε στις BNP Paribas, BofA, JP Morgan, Morgan Stanley και UBS, την αναδοχή για την έκδοση ενός ακόμη εταιρικού ομολόγου Tier II με στόχο την άντληση 300 εκατ. ευρώ.
Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας, και οι πρώτες προσφορές δημιουργούν κλίμα για τιμολόγηση κοντά στο 6,875%.
Το ομόλογο ωριμάζει σε 10,25 έτη, με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 5 χρόνια, (10,25NC5,25).
