Χαμηλότερα από το 6,25% του αρχικού guidance διαμορφώθηκε το επιτόκιο για τον τίτλο Tier 2 λήξης το 2035, με δικαίωμα ανάκλησης τον Ιούνιο του 2030, που εξέδωσε η Εθνική Τράπεζα, κλείνοντας τελικώς στο 5,875%.
Οι προσφορές ξεπέρασαν το 1,75 δισ. ευρώ με την τράπεζα να αντλεί 500 εκατ. ευρώ.
Τι προηγήθηκε
Την έναρξη της διαδικασίας άντλησης κεφαλαίων με νέο τίτλο Tier 2 λήξης το 2035 ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα, με το αρχικό guidance να κάνει λόγο για επιτόκιο στο 6,25%.
Η τράπεζα έδωσε mandate σε Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe SE, Intesa Sanpaolo S.p.A, J.P. Morgan SE, Morgan Stanley Europe SE και Natixis, για την έκδοση του τίτλου με ωρίμανση σε 11,25 χρόνια και δικαίωμα ανάκλησης στα 6,25 χρόνια.
Παράλληλα, τρέχει και η προαιρετική πρόταση εξαγοράς, έναντι μετρητών, των ομολογιών €400.000.000 Μειωμένης Εξασφάλισης (Tier 2) που λήγουν το 2029.
Όπως επισημαίνει η τράπεζα, ο διακανονισμός της Πρότασης Εξαγοράς και η ολοκλήρωση έκδοσης των Νέων Ομολογιών θα λάβουν χώρα την ίδια ημέρα.
