Με το χτύπημα του ηλεκτρικού κουδουνιού,στο Euronext Athens, σηματοδοτήθηκε σήμερα η έναρξη διαπραγμάτευσης των 228,1 εκατ. νέων μετοχών της ΔΕΗ , το ορατό αποτέλεσμα μιας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που ανέγραψε νέα ρεκόρ για την ελληνική αγορά.
Η συνδυασμένη προσφορά υπερκαλύφθηκε κατά περίπου 4,4 φορές, με τη συνολική ζήτηση να ανέρχεται σε περίπου 17,8 δισ. ευρώ.
Τελικά η ΔΕΗ άντλησε 4,25 δισ. ευρώ, με τιμή διάθεσης στα 18,63 ευρώ ανά μετοχή. Τα καθαρά έσοδα της έκδοσης, μετά την αφαίρεση εξόδων, εκτιμώνται σε περίπου 4,12 δισ. ευρώ.
Η τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε πρακτικά χωρίς έκπτωση έναντι της τιμής κατά την ανακοίνωση της ΑΜΚ. Αυτή είναι μία ακόμη ένδειξη της εξαιρετικά ισχυρής ζήτησης.
Η επενδυτική βάση εμφανίζεται βαθιά διεθνοποιημένη, με συμμετοχή θεσμικών επενδυτών, hedge funds, family offices, sovereign funds και private wealth χαρτοφυλακίων.
Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίο έλαβε στήριξη από δύο ισχυρούς cornerstone επενδυτές:
- το Ελληνικό Δημόσιο συμμετείχε με περίπου 1,35 δισ. ευρώ και
- η CVC Capital Partners με περίπου 1,2 δισ. ευρώ, μέσω του επενδυτικού οχήματος Aeolus Holdings.
Μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών, η κεφαλαιοποίηση της ΔΕΗ προσεγγίζει τα 11,5 δισ. ευρώ, κατατάσσοντάς την στη 4η θέση του Euronext Athens.
Ο διευθύνων σύμβουλος Γιώργος Στάσσης υπογράμμισε ότι η σημερινή ημέρα
- «δεν αποτελεί το τέλος μιας επιτυχημένης αύξησης κεφαλαίου αλλά την αφετηρία μιας νέας περιόδου εμπιστοσύνης της επενδυτικής κοινότητας στο όραμα για τη ΔΕΗ του αύριο».
Επισήμανε ότι η επιχείρηση αποκτά πλέον τη δυνατότητα να κινηθεί ταχύτερα και να αξιοποιήσει τις επενδυτικές ευκαιρίες που ανοίγονται, με έμφαση στα data centers και στα δίκτυα ενέργειας.
Τα κεφάλαια θα χρηματοδοτήσουν το στρατηγικό σχέδιο 2026-2030, που προβλέπει συνολικές επενδύσεις 24 δισ. ευρώ στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με στόχο τον διπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος στα 24,3 GW έως το 2030, από 12,4 GW το 2025.
Βάσει του στρατηγικού σχεδίου, το EBITDA θα ανέλθει σε 4,6 δισ. ευρώ το 2030 από 2,0 δισ. ευρώ το 2025, ενώ τα καθαρά κέρδη θα υπερτριπλασιαστούν, αγγίζοντας το 1,5 δισ. ευρώ από 0,45 δισ. ευρώ.
Αιχμή του επενδυτικού πλάνου είναι οι ΑΠΕ, οι ενεργειακές υποδομές, τα data centers, η ψηφιοποίηση και οι τεχνολογικές επενδύσεις στη ΝΑ Ευρώπη.
Στο πλαίσιο αυτό, 1,2 δισ. ευρώ έχουν προϋπολογιστεί για την ανάπτυξη του data center στην Κοζάνη, με στόχο δυναμικότητα 300 MW στη Φάση Ι.
Ο CEO της Euronext Athens Γιάννος Κοντόπουλος χαρακτήρισε την ΑΜΚ
- «σταθμό για την ελληνική κεφαλαιαγορά»
και μία από τις μεγαλύτερες κεφαλαιακές εκδόσεις στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια.
Η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου μίλησε για «ιστορική στιγμή» και ανέδειξε τη σημασία της για τη διασύνδεση της ελληνικής αγοράς με τα μεγάλα διεθνή επενδυτικά κεφάλαια
