Περισσότερα από 825 εκ. ευρώ προσέφεραν οι επενδυτές στη Eurobank για το δεύτερο νέο φετινό ομόλογό της με το οποίο στόχευσε στην άντληση επιπλέον 500 εκ. ευρώ διαμορφώνοντας απόδοση 2,375%.

Η έκδοση ομολόγου senior preferred έχει διάρκεια 6,5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης με τη συμπλήρωση 5,5 ετών.

Οι τίτλοι αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση «Caa1» από την Moody’s, «B+» από τη Standard & Poor’s και «CCC» από τη Fitch. Την έκδοση «τρέχουν» οι Barclays, Citi, Commerzbank, Credit Suisse και JP Morgan.

Το επιτόκιο διαμορφώθηκε εντός των αρχικών εκτιμήσεων της τράπεζας και των αναλυτών που ανέμεναν ότι θα κινηθεί άνω του 2% και στην περιοχή του 2,3%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τράπεζα προχώρησε στην νέα -δεύτερη μετά την έκδοση του Απριλίου- έξοδο στις αγορές σε μια προσπάθεια να επωφεληθεί από την αναβάθμιση των ελληνικών τραπεζικών ομολόγων από τη Fitch, η οποία και αξιολόγησε τους μακροπρόθεσμους τίτλους υψηλής εξασφάλισης της τράπεζας σε B- από CCC. Αναλόγως αναβαθμίστηκαν από τον διεθνή οίκο ν και οι τίτλοι της Εθνικής, όπως και οι τίτλοι της Πειραιώς που έλαβαν βαθμολογία CCC από CCC-.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here