Σήμερα το πρωί άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το 10ετές ομόλογο. Το guidance με αρχικό midswap +150 μονάδες βάσης (δηλαδή επιτόκιο περίπου 1,33%).
Στόχος είναι να αντληθούν 1,5 με 2 δισ. ευρώ, ενώ άγνωστο παραμένει εάν αυτή η έκδοση θα είναι η τελευταία της χρονιάς.
Τη διαδικασία του re-opening έχουν αναλάβει οι Barclays, Citi, IMI-Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley, Nomura και Société Générale, όπως έγραψε χθες το banks.com.gr.
H νέα έξοδος έχει ως στόχο την ενίσχυση των ταμειακών διαθεσίμων, δεδομένου του νέου πακέτου των μέτρων που απαιτούνται για τη στήριξη της οικονομίας, ελέω covid-19.
Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώνονται στα 34,7 δισ. ευρώ (έναντι 37,5 δισ. ευρώ στην αρχή της κρίσης). Παρά τη χρηματοδότηση των μέτρων στήριξης (έχουν δαπανηθεί περίπου 14 δισ. ευρώ), έχουν εισρεύσει κεφάλαια από τις εξόδους στις αγορές (συνολικά 7,5 δισ. ευρώ), τα έντοκα γραμμάτια (περίπου 13 δισ. ευρώ), το ΕΣΠΑ, τη δόση του ESM καθώς και από τα SMPs και ΑΝFAs.
- Το υψηλό ταμειακό απόθεμα της Ελλάδας,
- το ευνοϊκό προφίλ χρέους
- το χαμηλό κόστος χρηματοδότησης
- η στήριξη από την ΕΚΤ μέσω του προγράμματος PEPP,
είναι τα ισχυρά ατού της έκδοσης.
