Παρά τις σημαντικές απώλειες που υπέστη η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά το 1999, το ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND έχει καταφέρει να καλύψει το χαμένο έδαφος και να προσφέρει υπεραξία στους μεριδιούχους του.
Όπως αναφέρει σε σημερινή του ανακοίνωση, την περίοδο 31/07/1999 – 31/07/2025 η κατηγορία μεριδίων R του αμοιβαίου κεφαλαίου κατέγραψε θετική απόδοση +60,46%, ενώ αντίθετα ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών σημείωσε σημαντική υποχώρηση -54,10%.
Είναι πρόδηλο, κατά την ανακοίνωση, ότι το Α/Κ πέτυχε όχι μόνο να προστατεύσει τους επενδυτές έναντι της πτώσης, αλλά και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που αναδύθηκαν από αυτή, ανταμείβοντας τους μεριδιούχους που επέδειξαν πειθαρχία και προσήλωση στο επενδυτικό τους πλάνο.
Στον αντίποδα, πολλοί επενδυτές που επέλεξαν να επενδύσουν σε μεμονωμένες μετοχές του ελληνικού χρηματιστηρίου καταγράφουν ακόμη και σήμερα σημαντικές απώλειες στο αρχικό τους κεφάλαιο.
Η κατηγορία μεριδίων R του ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND έχει σημειώσει διαχρονικά εντυπωσιακή υπεραπόδοση, καθώς από την έναρξή του (ακέραια έτη από 31/07/1996 έως 31/07/2025) έχει επιτύχει σωρευτική απόδοση +1.031,42%, ενώ ο Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. σημείωσε απόδοση +126,97% την αντίστοιχη περίοδο – γεγονός που «αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τη σημασία της ενεργής επαγγελματικής διαχείρισης».
Από την έναρξή του, το Α/Κ έχει επιτύχει μέση ετήσια απόδοση +8,72%, «επιβεβαιώνοντας τη συνέπεια στη δημιουργία αξίας για τους μεριδιούχους του».
Το ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND «επενδύει σε όλο το φάσμα των κεφαλαιοποιήσεων, έχει μεγάλη διασπορά σε διαφορετικούς κλάδους και αποτελεί απόδειξη πως “η γνώση φέρνει κέρδος”, επιτυγχάνοντας να μετατρέψει τις προκλήσεις σε προοπτικές», καταλήγει η ανακοίνωση.
