Σε αναχρηματοδότηση δανεισμού με ευνοϊκότερους/φθηνότερους όρους στοχεύει η διοίκηση της Metlen Energy & Metals με την έκδοση ομολόγου, ύψους 500 εκατ. ευρώ.
Η εταιρεία ανάθεσε την σχετική διαδικασία σε BNP Paribas, Morgan Stanley, HSBC και Citigroup (ως Join Global Cordinators) με τις παρουσιάσεις
σε επενδυτές (σταθερού εισοδήματος) σε ευρωπαϊκές αγορές να ξεκινά από χθες.
Η έκδοση θα αφορά ομόλογο senior (unsecured) 5,5Y (με senior εγγύηση από την Metlen Energy & Metals PLC).
Η εισηγμένη (σε LSE και ΧΑ ) σκοπεύει με τα έσοδα να χρηματοδοτήσει την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και για την κάλυψη των εξόδων της συναλλαγής.
Χρηματιστηριακοί παράγοντες δεν απέκλειαν το ενδεχόμενο η κίνηση αυτή να σχετίζεται με την περίπτωση της Aluminium Dunkerque. με καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος την χθεσινή (Δευτέρα 17/11).
- Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μονάδα πρωτόχυτου αλουμινίου.
Πρακτικά σημαίνει ότι σε διάστημα 2-3ετίας η εταιρεία θα μπορεί να παράγει το καθαρότερο αλουμίνιο στην Ευρώπη.
Η δε συμπληρωματικότητα με την “Αλουμίνιον της Ελλάδος” και η πρόσβαση της γαλλικής μονάδας σε ανταγωνιστικό ρεύμα ενισχύουν το στρατηγικό αποτύπωμα του εγχειρήματος.
Αυτά σε μία περίοδο, που στην Γουϊνέα εγκαινίαστηκε (17/11) επίσημα το ορυχείο Simandou, με την πρώτη αποστολή σιδηρομεταλλεύματος να αναμένεται να αναχωρήσει για την Κίνα μέσα στις επόμενες εβδομάδες.
Η ανάπτυξη του έργου ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 1990, όταν η Rio Tinto, η αγγλο-αυστραλιανή μεταλλευτική εταιρία, εντόπισε για πρώτη φορά κοιτάσματα βιομηχανικής κλίμακας στα όρη Simandou.
Έκτοτε, η πρόοδος παρεμποδίστηκε από πολιτική αστάθεια και διαδοχικές αλλαγές στην ιδιοκτησία.
Ως γνωστόν, με την Rio Tinto, η Metlen Energy & Metals συνήψε (τέλος Φεβρουαρίου) με περίπου 14,9 εκατομμύρια μετρικούς τόνους βωξίτη από το μεταλλείο CBG στη Γουινέα, για περίοδο 11 ετών (από το 2027 έως το 2037), ποσότητες που θα συμπληρώνουν την εγχώρια παραγωγή.
Μέσω αυτής της συμφωνίας, η Metlen, μαζί με τη δική της παραγωγή ενισχύει περαιτέρω τη θέση της, μετριάζοντας τη μεγαλύτερη πρόκληση στην αγορά αλουμινίου που είναι η εξασφάλιση σταθερής προμήθειας βωξίτη.
Η εταιρεία είχε ανακοινώσει τον προηγούμενο μήνα ότι θα προχωρήσει σε επέκταση της γραμμής παραγωγής αλουμίνας από 855.000 τόνους σε 1.265.000 τόνους ετησίως.
Επιπλέον όμως διασφαλίζει και την προμήθεια της Rio Tinto με 3,9 εκατομμύρια μετρικούς τόνους αλουμίνας που θα παράγεται στις εγκαταστάσεις του Αλουμινίου της Ελλάδας για περίοδο 8 ετών (από το 2027 έως το 2034) με δυνατότητα τριετούς παράτασης.
Θυμίζoυμε ότι, αρχές Φεβρουαρίου 2024 η Metlen εξασφάλιζε από τον κρατικό φορέα ανάπτυξης βιομηχανίας αλουμινίου στην Γκάνα της Βορειοδυτικής Αφρικής (GIADEC) Άδεια Έρευνας και Εκμετάλλευσης κοιτασμάτων βωξίτη σε μία περιοχή που εκτιμάται ότι διαθέτει γεωλογικά αποθέματα 300 εκατ. τόνων βωξίτη.
Παράλληλα η διοίκηση θωρακίζει έτι περαιτέρω την κεφαλαιακή διάρθρωση της, με σκοπό- εκτός όλων των άλλων- την απόδοση στους μετόχους τα επόμενα χρόνια, είτε υπό μορφή μερισμάτων είτε μέσω επαναγοράς μετοχών.
Αυτό, μέσω της ενεργοποίησης σχετικής απόφασης (με την ψήφο των μετόχων στις 20/6/2025.
Η μείωση κεφαλαίου δημιουργεί πρόσθετα αποθεματικά προς διανομή ύψους 1.430.229.800
