- «Ο Stéphane Boujnah , διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Euronext, του κορυφαίου ευρωπαϊκού ομίλου διαχείρισης υποδομών χρηματιστηριακών αγορών, σας προσκαλεί σε συνέντευξη τύπου τη Δευτέρα ώρα 11.00 στην Αίγλη του Ζαππείου.»
Έχοντας πάρει την έγκριση του Δ.Σ της ΕΧΑΕ για το “εύλογο” του τιμήματος που προσφέρει ο Stéphane Boujnah έρχεται και πάλι στην Ελλάδα, για να περιγράψει δημοσίως τη δημόσια πρόταση, για να πείσει όσο το δυνατόν περισσότερους μετόχους.
- Η Euronext επιδιώκει να αποκτήσει τουλάχιστον το 67% των μετοχών της ΕΧΑΕ με δικαίωμα ψήφου, περίπου 64% του συνόλου.
- Για ενδεχόμενο squeeze out, για να βγει η μετοχή της ΕΧΑΕ από το ταμπλό, η Euronext θα πρέπει να έχει τον έλεγχο του 90% των μετοχών.
Την έγκρισή του στην προαιρετική δημόσια πρόταση της Euronext εξέφρασε το διοικητικό συμβούλιο των Ελληνικών Χρηματιστηρίων (ΕΧΑΕ), κρίνοντας ότι η συναλλαγή εξυπηρετεί τα συμφέροντα τόσο της εταιρείας όσο και των μετόχων της.
Στην αιτιολογημένη γνώμη του, το Δ.Σ. της ΕΧΑΕ χαρακτηρίζει το προσφερόμενο αντάλλαγμα ως «δίκαιο και εύλογο» από χρηματοοικονομικής άποψης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η ένταξη του ελληνικού χρηματιστηρίου στον ευρωπαϊκό όμιλο αναμένεται να ενισχύσει τη στρατηγική του θέση και να διευρύνει τις επιχειρηματικές του δυνατότητες.
Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του Δ.Σ., οι μέτοχοι που θα αποδεχθούν τη δημόσια πρόταση θα λάβουν 0,050 νέες μετοχές της Euronext για κάθε μία μετοχή της ΕΧΑΕ, που αντιστοιχεί σε αντάλλαγμα 6,75 ευρώ ανά μετοχή.
Η αποτίμηση βασίστηκε στη μέση σταθμισμένη τιμή συναλλαγών (VWAP) των δύο εταιρειών κατά το εξάμηνο που προηγήθηκε της δημόσιας πρότασης, με το Δ.Σ. να σημειώνει ότι το προσφερόμενο τίμημα υπερβαίνει κατά +13% το «δίκαιο και εύλογο» αντάλλαγμα, όπως αυτό προκύπτει βάσει του νόμου, αν και παραμένει ελαφρώς χαμηλότερο (κατά -7,5%) της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής την ημέρα πριν την ανακοίνωση.
Η αξιολόγηση της σχέσης ανταλλαγής πραγματοποιήθηκε από ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο, μέσω εκτίμησης της «fair value» των δύο εταιρειών, με χρήση διεθνώς αναγνωρισμένων μεθόδων αποτίμησης.
