H CrediaBank μπορεί να θεωρείται πλέον συστημική τράπεζα της χώρας μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της HSBC Malta δήλωσε η CEO της CrediaBank Ελένη Βρεττού ενημερώνοντας τους αναλυτές σήμερα το πρωί.
Η εξαγορά της HSBC Μάλτας θα αποδειχθεί ουδέτερη κεφαλαιακά για την Credia ως το τέλος του 2026 οπότε και θα έχει ολοκληρωθεί.
H ολοκλήρωση της συναλλαγής δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες υπεραξιών για τον ελληνικό όμιλο, καθώς αποκτά ένα πιστωτικό ίδρυμα με κορυφαία θέση στην αγορά της Μάλτας, η οικονομία της οποίας αναπτύσσεται με ρυθμούς άνω του 4%
Με βάση τα στοιχεία που παρουσίασε η Ελένη Βρεττού, το ενοποιημένο σχήμα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψιν οι θετικές επιδράσεις των προσδοκώμενων συνεργειών, εμφανίζει τα ακόλουθα μεγέθη, με βάση τα αποτελέσματα της χρήσης του 2024:
- Επαναλαμβανόμενα κέρδη προ προβλέψεων: 189 εκατ. ευρώ έναντι 49 εκατ. ευρώ της Attica Bank
- Καταθέσεις πελατείας: 12,24 δισ. ευρώ έναντι 6,085 δισ. ευρώ της Attica Bank
- Συνολικό ενεργητικό: 15,28 δισ. ευρώ έναντι 7,54 δισ. ευρώ της Attica Bank
- Δάνεια: 6,19 δισ. ευρώ έναντι 3,28 δισ. ευρώ της Attica Bank
- Δείκτη καθυστερήσεων μεταξύ 2% και 3%
- Δείκτη δάνεια προς καταθέσεις στο 50,6% έναντι 54% της Attica Bank
Η Credia έχει προγραμματίσει κεφαλαιακές πράξεις οι οποίες θα ενισχύσουν τα κεφάλαιά της.
Ωστόσο θα είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ECB αυτή που θα αποφανθεί σχετικά μέχρι το τέλος του δευτέρου τριμήνου του 2026 για το κατά πόσον τα κεφαλαιακά αποθέματα της τράπεζας αρκούν με την αλλαγή του status της κατόπιν της εξαγοράς.
Η εξαγορά αυτή οδηγεί σε αναθεώρηση του business plan της Credia.
Λεπτομέρειες για την αναθεώρηση αναμένονται τον Οκτώβριο ενώ τότε θα είναι δυνατόν να δοθεί στη δημοσιότητα μια μεγαλύτερη ακτινογραφία της εικόνα της HSBC Μάλτας.
Το Χαρτοφυλάκιο
Η τράπεζα έχει αυξημένο χαρτοφυλάκιο λιανικής και κυρίως στεγαστικής πίστης και κάποια δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η αγορά της Μάλτας αναπτύσσεται γρηγορότερα από εκείνη της χώρας μας. Σε ότι αφορά τη στεγαστική πίστη αυτή εκτιμάται πως για όλο το τραπεζικό σύστημα της χώρας σημειώνει ετήσια πιστωτική επέκταση της τάξεως των 2 δισ. ευρώ.
Η συναλλαγή
Η συναλλαγή στο σύνολό της υπολογίζεται πως θα κινηθεί λίγο κάτω από τα 300 εκατ ευρώ. Η Credia αγοράζει το 70% της HSBC Μάλτας από τη μητρική εταιρία έναντι 200 εκατ. ευρώ ενώ θα δώσει τιμή 1,44 ευρώ ανά μετοχή για το υπόλοιπο 30% μέσω δημόσιας πρότασης που θα διαρκέσει μια εβδομάδα.
Η πιθανή συναλλαγή υπόκειται σε διαδικασία ενημέρωσης και διαβούλευσης με τα συμβούλια εργαζομένων της HBC Ευρώπης στη Γαλλία, βάσει της γαλλικής εργατικής νομοθεσίας.
Κατόπιν αυτού η HBCE και η CrediaBank θα συνάψουν οριστική συμφωνία για την πώληση και αγορά της συμμετοχής της HBCE στην τράπεζα· και η HSBC Mάλτας, η HBCE και η CrediaBank θα συνάψουν συμφωνία συνεργασίας για τη ρύθμιση των αντίστοιχων υποχρεώσεών τους σχετικά με την πιθανή συναλλαγη.
Η συναλλαγή στη συνέχεια θα υποβληθεί στους αρμόδιους ρυθμιστικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της MFSA και της Τράπεζας της Ελλάδος, για έγκριση.
Οι όροι προβλέπουν ότι η CrediaBank θα καταβάλει τιμή ανά μετοχή 0,793 ευρώ για το σύνολο της συμμετοχής της HBCE στην τράπεζα, συνολικής αξίας 200 εκατ. ευρώ, βάσει της συμμετοχής της HBCE.
Μετά θα ξεκινήσει υποχρεωτική δημόσια πρόταση εξαγοράς για τις υπόλοιπες μετοχές της τράπεζας και θα διαρκέσει τρεις εβδομάδες. Οι μειοψηφούντες μέτοχοι θα δικαιούνται – αλλά δεν θα υποχρεούνται – να πουλήσουν τις μετοχές τους. Η HSBC Μάλτας έχει ενημερωθεί ότι η προσφερόμενη τιμή ανά μετοχή προς τους μειοψηφούντες μετόχους θα είναι 1,44 ευρώ
