Η Xerox Holdings Corporation (NASDAQ: XRX) ολοκλήρωσε την 1η Ιουλίου την εξαγορά της Lexmark International, Inc. από τις Ninestar Corporation, PAG Asia Capital και Shanghai Shouda Investment Centre. Η συναλλαγή, αξίας 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων, συμπεριλαμβανομένου του καθαρού χρέους και των συνδεδεμένων υποχρεώσεων, σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στον στρατηγικό μετασχηματισμό της εταιρείας και ενισχύει τη δέσμευσή της στην παροχή καινοτόμων λύσεων για την εργασία σε ένα εξελισσόμενο υβριδικό περιβάλλον.
«Θαυμάζουμε εδώ και καιρό την ισχυρή φήμη της Lexmark για τις υπηρεσίες εκτύπωσης και διαχείρισης εκτύπωσης, την ισχυρή βάση πελατών και συνεργατών και την παγκόσμια παρουσία της. Με τα χρόνια, έχουμε χτίσει μια σχέση συνεργασίας και σήμερα, πηγαίνουμε την επιχείρησή μας στο επόμενο επίπεδο», δήλωσε ο Steve Bandrowczak, Διευθύνων Σύμβουλος της Xerox. «Μαζί, θα οδηγήσουμε σε περισσότερες επιτυχίες τους πελάτες και τους συνεργάτες μας, μέσω ενός ευρύτερου χαρτοφυλακίου λύσεων Εκτύπωσης και Διαχειριζόμενης Εκτύπωσης, υλοποιώντας το Πλάνο Reinvention και εδραιώνοντας την πορεία μας προς τη μακροπρόθεσμη κερδοφόρα ανάπτυξη».
«Σήμερα είναι μια καθοριστική στιγμή για την Xerox και τη Lexmark, καθώς αυτές οι δύο σπουδαίες εταιρείες ενώνονται για να διαμορφώσουν το μέλλον της βιομηχανίας εκτύπωσης», δήλωσε ο Allen Waugerman, ο οποίος αποχωρεί από τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Lexmark με το κλείσιμο αυτής της συμφωνίας. «Το να έχω ηγηθεί της Lexmark, ήταν μια απίστευτη ευκαιρία και ανυπομονώ για τα επιτεύγματα που βρίσκονται μπροστά μας».
Ο Steve Bandrowczak θα παραμείνει Διευθύνων Σύμβουλος της Xerox με μια εκτελεστική ομάδα που αποτελείται από ηγετικά στελέχη της Xerox και της Lexmark. Η ενοποιημένη ομάδα ηγεσίας έχει στόχο να επιταχύνει την καινοτομία και την ανάπτυξη, αξιοποιώντας το ευρύ ανθρώπινο δυναμικό και των δύο εταιρειών.
Ο ενοποιημένος οργανισμός θα εξυπηρετεί πάνω από 200.000 πελάτες σε περισσότερες από 170 χώρες και θα λειτουργεί 125 εγκαταστάσεις παραγωγής και διανομής σε 16 χώρες.
«Με την εξαγορά της Lexmark, η Xerox συγκαταλέγεται πλέον στις πέντε κορυφαίες εταιρείες σε κάθε σημαντικό τμήμα εκτύπωσης και είναι ο ηγέτης της αγοράς στις υπηρεσίες διαχειριζόμενης εκτύπωσης. Αυτός ο στρατηγικός συνδυασμός ενισχύει την κύρια δραστηριότητά μας με πρόσβαση σε αναπτυσσόμενα τμήματα της αγοράς εκτύπωσης, ενισχυμένη παραγωγική ικανότητα, διευρύνοντας και την εμβέλεια διανομής μας», δήλωσε ο Bandrowczak. «Η συμφωνία επιταχύνει το Πλάνο Reinvention, βελτιώνοντας το μείγμα εσόδων μας από αναπτυσσόμενες αγορές και επιτρέποντας περαιτέρω τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των προσαρμοσμένων λειτουργικών κερδών, μέσω διαρθρωτικής απλοποίησης. Ενώνοντας δύο συμπληρωματικά χαρτοφυλάκια και εμβαθύνοντας τις δυνατότητές μας, είμαστε στην καλύτερη δυνατή φάση ώστε να προσφέρουμε καινοτόμες, ολοκληρωμένες λύσεις, οδηγώντας στην επιτυχία τους πελάτες μας όλων των περιοχών και κλάδων».
Λεπτομέρειες Συναλλαγής
Η εξαγορά χρηματοδοτήθηκε μέσω ενός συνδυασμού μετρητών και χρηματοδότησης χρέους. Η εταιρεία εξακολουθεί να αναμένει ότι η συναλλαγή θα λειτουργήσει θετικά για τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή και τις ελεύθερες ταμειακές ροές του 2025 και θα οδηγήσει σε χαμηλότερο επίπεδο pro forma ακαθάριστης μόχλευσης χρέους. Επιπλέον, η εταιρεία αναμένει ότι περίπου 240 εκατομμύρια δολάρια σε συνέργειες κόστους που σχετίζονται με τις συναλλαγές θα συνεισφέρουν πάνω από 1 δολάριο/μετοχή σε πρόσθετη προσαρμοσμένη αύξηση των κερδών ανά μετοχή μέχρι το τέλος του δεύτερου έτους, κατόπιν της ολοκλήρωσης της συναλλαγής.
Σύμβουλοι
Η Jefferies LLC ενεργεί ως οικονομικός σύμβουλος της Xerox και η Citi παρέχει επίσης οικονομικές συμβουλές. Οι Ropes & Gray LLP και Willkie Farr & Gallagher LLP ενεργούν ως νομικοί σύμβουλοι της Xerox. Η Morgan Stanley & Co. LLC ενεργεί ως οικονομικός σύμβουλος της Lexmark και η Strait Capital Management ενεργεί ως οικονομικός σύμβουλος της Ninestar Corporation. Η Dechert LLP ενεργεί ως νομικός σύμβουλος της Lexmark, καθώς και οι Ninestar Corporation, PAG Asia Capital και Shanghai Shouda Investment Centre και η King & Wood Mallesons ενεργεί ως σύμβουλος ΛΔΚ της Ninestar Corporation.
