H διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας ανέθεσε στις Nomura, BNP Paribas, BofA, Citi, Goldman Sachs και Morgan Stanley να συντονίσουν την έκδοση ενός νέου 6ετούς “πράσινου” ομολόγου που σκοπό του έχει την χρηματοδότηση έργων που σχετίζονται με την πράσινη μετάβαση.
Η τράπεζα άντλησε 650 εκατ. ευρώ, με τις προσφορές να υπερβαίνουν τα 3,5 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας την έκδοση κατά 5,4 φορές.
Ο τίτλος είναι τύπου 6NC5 δηλαδη εξαετούς διάρκειας με non call στα πρώτα πέντε έτη.
Η πιστοληπτική αξιολόγηση της Εθνικής Τράπεζας είναι Baa2 με θετικό outlook από τη Moody’s, και BB+ με θετικό outlook από τις S&P και Fitch.
Το νέο “πράσινο” ομόλογο αξιολογήθηκε με “Baa2” από την Moody’s.
