Δεν χάνει ούτε μία μέρα, η διοίκηση της Eurobank από το εξαιρετικά καλό κλίμα που έχει διαμορφωθεί στις αγορές γύρω από το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα.
Αμέσως μετά την εξαιρετική ανταπόκριση του διεθνούς επενδυτικού κοινού στην πώληση του πακέτου μετοχών της Εθνικής Τράπεζας, την πώληση του 8,9% της Alpha Bank στην UniCredit αλλά και την επαναγορά των μετοχών της από το ΤΧΣ, η διοίκηση της Eurobank έδωσε εντολή στις τράπεζες Barclays – Citigroup – Deutsche Bank – Nomura και Société Générale να ξεκινήσουν από σήμερα κιόλας τις διερευνητικές επαφές για την έκδοση ενός νέου 6ετούς Senior ομολόγου.
Οι συγκεκριμένες τράπεζες θα ανοίξουν ένα βιβλίο προσφορών για το νέο ομόλογο της Eurobank το οποίο αξιολογείται:
- Βa1 (με θετικό outlook) από τον Moody’s,
- BB- (με θετικό outlook) από τον S&P
- BB (με σταθερό outlook) από τον Οίκο Fitch.
H έκδοση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των δεδομένων υποχρεώσεων για τα MREL (Minimum Requirements for Own Funds and Eligible Liabilities – Eλάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων) έως την πρωτοχρονιά του 2026.
Υπογραμμίζεται ότι ο στόχος της Eurobank για την 1η Ιανουαρίου 2024 έχει ήδη υπερκαλυφθεί.
H έκδοση του ομολόγου αναμένεται να προχωρήσει στο άμεσο μέλλον, ανάλογα με τις συνθήκες στην αγορά και το ύψος της έκδοσης θα εξαρτηθεί από τη ζήτηση και την τιμή.
